Accompagné par Andera MidCap, Pusterla 1880 devient le premier acteur du secteur des emballages en Europe à émettre un Euro PP sous format Sustainability-Linked Bond. Ce financement le positionne également en tant que pionnier sur le segment mid-market en Italie.
Pusterla 1880, l’un des leaders européens des emballages secondaires premiums pour l’industrie du luxe, devient le premier acteur de son secteur à mettre en place un financement obligataire senior Sustainability-Linked, qui a l’objectif d’allier les critères financiers à une sélection d’objectifs ESG qui, si respectés, permettent d’obtenir une réduction du coupon. Les covenants ESG ciblent des axes spécifiques, notamment la réduction du bilan carbone, et sont basés sur des critères mesurables et assortis d’objectifs suffisamment ambitieux. Ce financement de 25 M€ sous forme d’un Euro PP d’une maturité de 6 ans, a été entièrement souscrit par Eiffel Investment Group et La Banque Postale AM.
Roberto Marini, CEO et Luca Meana, CFO (et Président du Conseil d’administration) du groupe Pusterla 1880 commentent : « Cette émission vient consolider la stratégie de développement durable du groupe Pusterla 1880. Au cours des années, nous avons profondément renforcé notre démarche écologique, avec plusieurs produits à impact environnemental réduit. Le groupe Pusterla 1880 s’est fixé des objectifs de performance durable annuels, qui sont vérifiés par des agences d’analyse et de conseil extra-financiers. Nous avons choisi de franchir une étape ultérieure et de soumettre une partie importante de nos sources de financement en dette obligataire à ces objectifs de performance durable dans lesquels Pusterla 1880 croit fortement. »
Pierre-Yves Poirier et Antoine Le Bourgeois, Associés chez Andera Partners, commentent : « Andera MidCap est très fière d’accompagner cette émission Sustainability-Linked. Nous sommes convaincus que l’impact positif que nous recherchons pour l’ensemble de notre écosystème doit désormais se mesurer aussi à l’aune de critères extra-financiers. Nous assumons un rôle d’investisseur responsable dans la lutte contre le changement climatique et nous accompagnons ainsi nos participations dans une démarche ESG proactive, notamment vers la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre. En tant que société de gestion, Andera Partners a également obtenu le label CO2-neutral®. »
Pusterla 1880, Eiffel Investment Group et La Banque Postale AM ont été conseillés par Carax, CMS Francis Lefebvre Avocats et Chiomenti.