02/07/2019

Cabestan Capital

Le groupe ORCA, soutenu par Andera Partners et l’IDI depuis septembre 2015, acquiert les sociétés italiennes Angeloni, et Impregnatex poursuivant ainsi son internationalisation et sa diversification

 

Deux ans après une première opération de croissance externe réalisée en juin 2017 (Fait Plast, spécialiste des films thermoplastiques de haute technologie destinés à diverses applications de niche tels que l’habillement, luxe, automobile, emballage technique), le spécialiste européen des tissus composites souples pour l’industrie acquiert deux nouveaux acteurs italiens, spécialistes du carbone et des matériaux composites techniques, Angeloni et Impregnatex, s’adjugeant ainsi plus de 30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire et une position reconnue en Italie.

 

Fondée en 1927, Angeloni est une société familiale italienne basée à Quarto d’Altino (au nord de Venise), spécialiste italien du tissage de tissus à partir de fibres de carbone ou de fibres aramides qui sont ensuite distribués pour une grande variété d’applications, principalement pour l’industrie des super car, et Impregnatex est le partenaire privilégié d’Angeloni pour réaliser la pré-imprégnation de ses tissus.

 

Le rapprochement stratégique et industriel des deux sociétés sous une même marque ombrelle, Groupe Angeloni, permet de créer une 3ème branche d’activité pour ORCA, dédiée aux tissus techniques carbone et composites (pré-imprégnés ou non). Avec ces acquisitions, le Groupe ORCA devient également l’un des premiers producteurs de tissus carbone en Europe, couvrant et exploitant toute la chaîne de valeur.

A travers cette nouvelle étape structurante, le groupe ORCA réalisera un chiffre d’affaires consolidé 2019 de 120 M€, et permet de conforter la valeur stratégique du Groupe PENNEL, qui devient un acteur leader européen dans la production de produits textiles et films techniques pour des marchés de niche, avec une forte capacité d’innovation.

Mario et Marco Angeloni, actionnaires historiques d’Angeloni, et Claudio Torno, fondateur d’Impregnatex, ont réinvesti dans l’opération, et assureront un accompagnement de transition aux cotés de la deuxième génération qui gagnera en responsabilité afin de poursuivre les développements futurs.

Pour rappel, CABESTAN Capital, géré par Andera Partners, a pris une participation minoritaire dans ORCA en septembre 2015 aux cotés de l’IDI et de l’équipe de Management emmenée par Emmanuel Capriglione.

 

Emmanuel Capriglione, Président Directeur Général du groupe ORCA : « Cette acquisition nous permet d’intégrer de nouveaux savoir-faire dans le domaine du carbone et d’adresser de nouvelles niches sectorielles. »

 

David Robin, Directeur Associé chez Andera Partners : « La croissance externe fait partie intégrante de notre thèse d’investissement. Cette nouvelle étape structurante démontre la pertinence du modèle du groupe ORCA basé sur un positionnement haut-de-gamme, et sa capacité à intégrer de nouveaux savoir-faire complémentaires. »

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