Andera Partners cède sa participation dans le Groupe SCALIAN, et réinvestit aux côtés de COBEPA et du management

 

WINCH Capital 3, géré par l’équipe Mid Cap d’Andera Partners cède sa participation dans le groupe SCALIAN dans le cadre d’une opération de LBO organisée par COBEPA et l’équipe de management conduite par Yvan Chabanne. WINCH Capital 4 réinvestit dans le cadre de cette opération.

 

Paris, le 21 mars 2019

 

SCALIAN, est une société de conseil spécialisée dans les systèmes numériques et le management de la performance. Fondée il y a 30 ans à Toulouse, la société s’est d’abord spécialisée dans le domaine des systèmes embarqués et du software, en particulier dans le domaine de l’aéronautique. Le groupe a progressivement élargi sa gamme de services et sa base de clients, autour de deux métiers complémentaires devenus des spécialités reconnues :

  • Digital Systems: activité d’ingénierie spécialisée dans les systèmes embarqués et les logiciels ;
  • Operations Performance : activité de consulting spécialisée dans la gestion de projet, le management de la qualité et l’amélioration de la performance.

Ce positionnement de spécialiste s’adresse à une clientèle composée essentiellement de blue chips de tous les secteurs de l’industrie. Le groupe dispose de bureaux en France, ainsi qu’en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, au Canada et aux Etats-Unis, et compte plus de 2600 employés.

 

En 2015, le fonds WINCH Capital 3 a racheté le Groupe Scalian auprès de son fondateur, dans le cadre d’une opération de MBI conduite par Yvan Chabanne et plusieurs dirigeants du groupe. Cet investissement illustre parfaitement la stratégie d’investissement des fonds WINCH Capital (opération primaire, sourcing propriétaire et transformation de l’entreprise), avec un changement d’échelle de l’entreprise réussi et opéré en 4 ans, via :

  • Une nouvelle gouvernance mise en place dans le cadre d’une transition managériale réussie : cette opération de MBI a été organisée avec et autour d’Yvan Chabanne, ancien DGA d’Altran, pour qui Scalian était la première expérience entrepreneuriale directe, et de quatre dirigeants qui devenaient actionnaires du groupe, Jean-Charles De Borda, Stéphane Garo, Christophe Reybert et Jean-Manuel Silva. Progressivement, cette équipe de management a augmenté sa participation au capital et ce sont plus de 30 autres cadres-clés du groupe qui les ont rejoints dans l’actionnariat de SCALIAN, diffusant ainsi une nouvelle culture entrepreneuriale ;
  • Une forte dynamisation de la croissance organique du groupe, conduite grâce à une stratégie commerciale et RH ambitieuse – avec le recrutement d’une DRH Groupe, Caroline Nancy, la création d’un siège parisien pour attirer les talents et prendre des parts de marché en Ile-de-France – qui s’est traduite par une croissance de plus de 20% par an entre 2015 et 2018 à périmètre constant ;
  • Deux opérations de croissance externe réussies (rachat d’Alyotech en 2016 et CMT+ en 2017) qui ont permis au pôle Digital Systems d’atteindre une taille critique et à la division Operations Performance d’acquérir une nouvelle brique de compétences ;
  • Une structuration financière du groupe pour accompagner sa croissance, avec notamment le recrutement d’un CFO, David Capdaspe-Lagangue et un partenariat noué en 2017 avec LGT, associé à Idinvest, pour financer le développement rapide du groupe ;

Ce changement d’échelle, rendu possible par un partenariat réussi entre Andera et une équipe de management exceptionnelle, s’est ainsi traduit par une croissance du chiffre d’affaires de 69 M€ à 220 M€ depuis 2015, par une internationalisation réussie et par un Groupe qui est passée de 950 à 2600 personnes en 4 ans.

 

En 2018, le management a fixé un nouveau cap pour le Groupe, pour la période 2019-2024, avec un objectif de 500 M€ de chiffre d’affaires. Dans ce contexte, Andera et le management ont décidé de confier un mandat à Natixis Partners pour identifier un nouveau partenaire financier capable d’accompagner ce nouveau cycle de développement. COBEPA prend ainsi une participation majoritaire dans le Groupe pour l’accompagner dans ses projets, et notamment dans l’accélération de son développement international et la poursuite de ses projets de croissance externe.

 

Antoine LE BOURGEOIS et Laurent TOURTOIS, Partners d’ANDERA PARTNERS : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné le changement d’échelle de Scalian depuis 4 ans, avec une transition managériale réussie et un développement spectaculaire de l’entreprise, qui est devenu en quelques années un acteur incontournable en France dans le conseil spécialisé et qui a initié un développement international prometteur. Nous remercions Yvan et l’équipe de management pour ce partenariat couronné de succès et nous sommes très heureux de retrouver une nouvelle collaboration avec COBEPA ensemble au capital du Groupe. »

 

Yvan CHABANNE, Président de SCALIAN : « Cette opération de réorganisation du capital marque une étape importante dans le projet de développement que je conduis avec les équipes de SCALIAN depuis 2015. Notre partenariat avec Andera Partners a permis à l’équipe de management de reprendre le groupe et de le faire tripler de taille en 4 ans, en combinant forte croissance organique et externe, et en structurant les offres avec l’organisation. Le groupe est prêt pour la prochaine étape, et COBEPA va nous aider à atteindre l’ambition de 500 M€ que nous nous sommes fixée pour 2024, avec une accélération de nos activités en France et en Europe, dans un marché porteur dans nos thématiques en particulier ; nous sommes heureux qu’Andera Partners continue de nous accompagner dans ce nouveau cycle, désormais comme actionnaire minoritaire. »

 

Il s’agit de la 5ème cession de WINCH Capital 3 et la 2e en 2019, sur un portefeuille constitué de 18 participations.

Partager sur :

d'autres actualités andera MidCap

AVERTISSEMENT - CAUTION

TEMPS DE LECTURE : 2 MINUTES

READING TIME: 2 MINUTES


TENTATIVE DE FRAUDE : À LIRE ATTENTIVEMENT
ATTEMPTED FRAUD: READ IT CAREFULLY (English below)

ANDERA PARTNERS attire votre attention sur les tentatives de fraudes avec usurpation d’identité qui sévissent actuellement. Les techniques de phishing (ou hameçonnage) évoluent en permanence et sont de plus en plus sophistiquées.

Ces pratiques frauduleuses qui touchent ANDERA PARTNERS, invitent les particuliers à investir dans des comptes à terme et autres produits d’épargne fictifs sous l’identité d’ ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest notamment), et celles de ses collaborateurs et membres des organes de direction, via une adresse fictive et des appels téléphoniques.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance si vous receviez ce type de sollicitations. ANDERA PARTNERS ne propose pas de compte à terme et n’a recours à aucun démarchage auprès du public, ni par téléphone ni par courriel.

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour piéger leurs victimes. Leurs actions visent à récupérer à leur insu et de manière indue des données financières, en incitant leurs victimes à réaliser des transactions dématérialisées.
En cas de doute, pour vous protéger et protéger ANDERA PARTNERS, nous vous invitons à :

*   Vous méfier des demandes inattendues, même si elles semblent provenir de dirigeants ou membre d’organes de direction d’ANDERA PARTNERS ;

*   Vérifier l’adresse de l’expéditeur. Les adresses électroniques des collaborateurs d’ANDERA PARTNERS utilisent un seul et même format : initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Les adresses globales sont ainsi libellées : nomduservice@anderapartners.com ;

*   Ne jamais cliquer sur un lien vous demandant de partager des informations sensibles et ne jamais répondre à des demandes financières en ligne ;

*   Signaler tout message suspect qui vous demande une action immédiate.

La priorité d'ANDERA PARTNERS est de protéger ses clients et ses activités contre la fraude.
Si vous êtes victime d'une tentative d’escroquerie, veuillez contacter les relations investisseurs à l’adresse suivante : ri@anderapartners.com

Liens utiles :

LISTE NOIRE DES SOCIÉTÉS FRAUDULEUSES ÉTABLIE PAR L’AMF (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

VICTIME D'UNE ARNAQUE : COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ? | AMF (AMF-FRANCE.ORG) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/en-cas-de-problemes/victime-dune-arnaque

_____________________________________________________________

ANDERA PARTNERS would like to draw your attention to fraud attempts involving identity theft that are currently rife. Phishing techniques are constantly evolving and becoming increasingly sophisticated.

These fraudulent practices, which affect ANDERA PARTNERS, invite individuals to invest in term accounts and other fictitious savings products under the identity of ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest in particular), and those of its employees and members of the management company, via a fictitious address and telephone calls.

Please be extremely vigilant if you receive this type of solicitation. ANDERA PARTNERS does not offer term accounts and does not canvass the public by telephone or e-mail.

Fraudsters do not lack imagination to trap their victims. Their actions are aimed at unknowingly and improperly recovering financial data, by encouraging their victims to carry out dematerialised transactions.
If in doubt, to protect yourself and ANDERA PARTNERS, we invite you to :

* Be wary of unexpected requests, even if they appear to come from ANDERA PARTNERS managers or members of management bodies;

* Check the sender's address. The e-mail addresses of ANDERA PARTNERS employees use a single format: initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Global addresses are written as follows: nomduservice@anderapartners.com ;

* Never click on a link asking you to share confidential information and never respond to online financial requests;

* Report any suspicious message that asks you to take immediate action.

ANDERA PARTNERS' priority is to protect its customers and its business against fraud.
If you are the victim of a fraud attempt, please contact Investor Relations at the following address: ri@anderapartners.com

Ceci fermera dans 0 secondes