26/07/2019

Cabestan Capital

CABESTAN Capital, Bpifrance et A Plus Finance cèdent leur participation au capital de Travelsoft

 

Créée en 2005, Travelsoft opère la plateforme logicielle Orchestra, qui permet aux professionnels du tourisme de gérer en temps réel une offre complète : séjours, nuitées d’hôtels, activités, billets d’avion, package dynamique, à la carte, etc. Son modèle économique repose sur la commercialisation d’abonnements et le prélèvement d’un frais transactionnel sur les ventes réalisées. Intégrée aux systèmes d’information de ses clients, Orchestra permet l’accès unifié en temps réel à l’offre de plus de 210 sources de produits de loisirs. Avec près de 2,0 Md€ de volume d’affaires traités, Orchestra s’adresse à tous les grands voyagistes ainsi qu’aux principaux acteurs de l’e-commerce.

 

Cabestan Capital, Bpifrance et A Plus Finance accompagnaient le groupe depuis juillet 2016. Durant leur période d’investissement, Travelsoft a procédé à sa première opération de croissance externe en acquérant la société Sépage, spécialiste des technologies de personnalisation basée sur la sémantique, et a continué de structurer son organisation autour de Christian Sabbagh pour ouvrir une phase de croissance accélérée notamment à l’international.

 

La sortie des investisseurs financiers est permise par la levée d’un financement mezzanine auprès d’ActoMezz, complétée par une dette senior souscrite auprès de Société Générale, LCL et HSBC.

 

Il s’agit de la 13ème cession de CABESTAN Capital sur les 19 investissements réalisés par le fonds.

 

Intervenants

Cédants:

CABESTAN Capital : Mayeul CARON, Pierre CAVALIER

Bpifrance : François PICARLE, Elyssa MAUFRAS DU CHATELLIER

A Plus Finance : Florian DENYS

 

Travelsoft :

Christian SABBAGH

Conseil financier : Financière Cambon (Morgann LESNE, Jonathan JOURNO)

Avocats : Piotraut Giné Avocats (Raphaël PIOTRAUT, Suzanne De CARVALHO)

 

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