Andera Expansion, l’équipe d’Andera Partners dédiée au small-mid cap, et AfricInvest Europe soutiennent le changement d’échelle de Spengler Group
Un an après avoir réalisé la double acquisition transformante de Dessillons & Dutrillaux et Electro Concept Médical, Spengler Group devient un acteur européen incontournable de la fabrication de matériel médical à forte valeur ajoutée avec l’acquisition de Luxamed, spécialiste de la lumière dédiée au diagnostic médical.
Emmenée par un trio de dirigeants qui réinvestissent tous les trois significativement dans le groupe nouvellement formé, Luxamed est un des leaders européens de la fabrication d’otoscopes, dermatoscopes, ophtalmoscopes et lampes d’examen notamment. La société, créée en 2012 est reconnue pour sa maitrise des technologies d’éclairage appliquées au diagnostic médical et pour ses capacités d’innovation en la matière. Implantée dans le Länder du Bade-Wurtemberg à Blaubeuren, près d’Ulm, dotée d’un site industriel propre, elle commercialise ses produits dans plus de 80 pays.
Joël Malabat, Président de Spengler Group, commente : « Luxamed sous l’impulsion de ses fondateurs est devenue une marque reconnue sur le marché européen. Ce rapprochement est d’abord une aventure humaine ; nous avons travaillé sur ce projet depuis plusieurs mois avec les fondateurs de Luxamed et nous avons la conviction qu’il ouvre des perspectives industrielles et commerciales importantes sur l’ensemble des marchés où nous sommes présents. Ce rapprochement permet de renforcer l’attractivité de notre portefeuille de marques, d’amplifier la décarbonation de nos activités par de la fabrication Made in Europe, et permet également de renforcer nos capacités d’innovation dans l’objectif d’aider les professionnels de santé dans la prise en charge de leurs patients. »
Matthias Dubb, Bernhard Winter et Harald Bühler déclarent « Nous connaissons Spengler Group depuis plusieurs années. C’est très naturellement que nous nous sommes rapprochés quand nous avons réfléchi à accélérer significativement notre dynamique de croissance. Les synergies en matière de produits sont évidentes et nos cultures d’entreprises sont proches : stratégie de marques leader, innovation, éthique et flexibilité. »
Mayeul Caron et Victor Cabaud, Associé et Chargé d’Affaires Senior d’Andera Partners, commentent : « Il s’agit de la 4e acquisition réalisée en 2 ans dont 3 transformantes. Avec Luxamed, nous parachevons la transformation d’un acteur français du matériel médical en un champion européen de la fabrication de matériel de diagnostic médical à forte valeur ajoutée qui était notre thèse d’investissement à l’origine. Nous continuons de renforcer les marques et l’offre produit du groupe, ses capacités d’innovation et la maitrise des chaines d’approvisionnement dans un contexte de plus en plus exigeant, où la santé doit être sanctuarisée et la croissance la plus durable possible. Les objectifs de décarbonation de Spengler Group seront prochainement approuvés par l’initiative SBTi (science-based target initiative) validant la contribution du groupe à l’effort international visant à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C. »
Stéphane Colin et Khaled Ben Jennet, Associés d’AfricInvest Europe, ajoutent : « Nous sommes ravis d’accompagner Spengler Group dans cette nouvelle croissance externe qui vient renforcer son outil industriel, sa proposition de valeur dans les dispositifs médicaux et sa présence à l’international. »
Actionnaire majoritaire de Spengler Group depuis 2021, Andera Partners soutient, avec AfricInvest Europe, l’équipe de management emmenée par Joël Malabat dans le changement d’échelle du groupe. Réalisant 25 M€ de chiffre d’affaires, Spengler Group possède une dynamique de croissance et une efficacité opérationnelle qui lui permettent de participer activement à la consolidation de son marché en France et à l’international.