Passman, leader de la gestion de réseaux et de solutions digitales à destination des établissements d’accueil, ouvrira son capital à Siparex ETI en tant que nouvel actionnaire majoritaire, permettant la sortie de LBO France. Andera Partners, actionnaire historique, réinvestira à l’occasion de ce nouveau tour table, aux côtés des dirigeants fondateurs, Frédéric Levy, Patrick Layani et Sylvain Layani, et des principaux managers.

Fondé en 1995, Passman est un des leaders des solutions connectées en France et en Belgique à destination principalement des établissements d’accueil (hôtellerie traditionnelle et de plein air) et des établissements de santé ou encore des secteurs de l’armée et du Retail. Passman propose des solutions de Wifi, TV/IPTV, affichage dynamique et autres solutions digitales tant pour les besoins métiers de ses clients que pour leurs utilisateurs finaux. Le groupe se positionne comme un « one stop shop » proposant à plus de 6 000 établissements une offre clé en main de gestion de réseau sur mesure et multi-technologies.

Dans un monde où les enjeux de connectivité sont déterminants pour le développement économique, Passman est devenu un acteur incontournable sur les marchés que le groupe adresse en France mais aussi à l’étranger. Ces dernières années, et avec le soutien de son actionnaire majoritaire LBO France et d’Andera Acto , le groupe s’est internationalisé et renforcé sur le secteur de la santé par l’acquisition de deux sociétés belges spécialisées notamment dans les solutions d’IPTV et d’affichage dynamique, Screen Services en 2018, et Taktik en 2021. Le groupe inscrit également son développement dans l’écosystème « Climate Tech » grâce à la nouvelle solution IoT développée depuis plusieurs années, Pass Energy, permettant une gestion sans fil automatisée et centralisée de la performance énergétique des établissements. Opérationnelle depuis fin 2022, cette solution innovante permet des économies d’énergie de 30% à 40%.

Le groupe Passman, dirigé par ses fondateurs Frédéric Levy et Patrick Layani, connait une croissance ininterrompue depuis une quinzaine d’années et vise en 2023 un chiffre d’affaires supérieur à 45 M€.

Cette opération majoritaire du fonds Siparex ETI 5 permettra au groupe Passman de poursuivre sa croissance sur ses différents marchés, qui connaissent une forte dynamique, en particulier sur les secteurs de l’hôtellerie traditionnelle et de plein air, et des établissements de santé. Plusieurs croissances externes en Europe sont également à l’étude, ainsi que le déploiement de la solution Pass Energy en France et en Belgique.

 

Pour Frédéric Levy et Patrick Layani : « Le groupe connait une forte dynamique de développement, notamment avec le potentiel du Pass Energy. L’arrivée de Siparex, avec qui nous entretenons des relations de long terme, doit nous permettre d’accélérer sur cette trajectoire ».

Pour Florent Lauzet, Managing Partner de Siparex ETI : « Passman bénéficie d’une position de leader sur des marchés dynamiques, avec une technicité et une dimension de service qui se renforce. Nous souhaitons poursuivre une stratégie d’acquisitions ciblées et plus largement accompagner les dirigeants dans le changement d’échelle du groupe ».

Pour Stéphane Bergez, Associé, Responsable Andera Acto : « Passman est un groupe unique et performant que Patrick Layani et Frédéric Lévy ont su développer tant en France qu’à l’étranger pour en faire un acteur incontournable de la connectivité au sein des établissement d’accueil. Passman bénéficie depuis 9 ans du soutien d’Acto, et nous sommes heureux et fiers de poursuivre notre partenariat. Le management connait bien les équipes de Siparex, déjà investisseurs entre 2010 et 2019 et nous saurons ensemble accompagner au mieux les équipes de Passman et oeuvrer à la croissance du groupe ».

Jean-Marie Leroy, Partner et Head of LBO Small Cap, ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir été aux côtés de Passman, acteur pionnier des solutions connectées, dans une nouvelle phase de son développement. A un moment clé de son histoire, nous l’avons aidé à transformer profondément son modèle en faisant évoluer son offre et en développant son empreinte géographique. Cet investissement illustre notre capacité à accompagner des entreprises en phase de croissance, notamment sur les enjeux de transition énergétique ».

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AVERTISSEMENT - CAUTION

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TENTATIVE DE FRAUDE : À LIRE ATTENTIVEMENT
ATTEMPTED FRAUD: READ IT CAREFULLY (English below)

ANDERA PARTNERS attire votre attention sur les tentatives de fraudes avec usurpation d’identité qui sévissent actuellement. Les techniques de phishing (ou hameçonnage) évoluent en permanence et sont de plus en plus sophistiquées.

Ces pratiques frauduleuses qui touchent ANDERA PARTNERS, invitent les particuliers à investir dans des comptes à terme et autres produits d’épargne fictifs sous l’identité d’ ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest notamment), et celles de ses collaborateurs et membres des organes de direction, via une adresse fictive et des appels téléphoniques.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance si vous receviez ce type de sollicitations. ANDERA PARTNERS ne propose pas de compte à terme et n’a recours à aucun démarchage auprès du public, ni par téléphone ni par courriel.

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour piéger leurs victimes. Leurs actions visent à récupérer à leur insu et de manière indue des données financières, en incitant leurs victimes à réaliser des transactions dématérialisées.
En cas de doute, pour vous protéger et protéger ANDERA PARTNERS, nous vous invitons à :

*   Vous méfier des demandes inattendues, même si elles semblent provenir de dirigeants ou membre d’organes de direction d’ANDERA PARTNERS ;

*   Vérifier l’adresse de l’expéditeur. Les adresses électroniques des collaborateurs d’ANDERA PARTNERS utilisent un seul et même format : initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Les adresses globales sont ainsi libellées : nomduservice@anderapartners.com ;

*   Ne jamais cliquer sur un lien vous demandant de partager des informations sensibles et ne jamais répondre à des demandes financières en ligne ;

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La priorité d'ANDERA PARTNERS est de protéger ses clients et ses activités contre la fraude.
Si vous êtes victime d'une tentative d’escroquerie, veuillez contacter les relations investisseurs à l’adresse suivante : ri@anderapartners.com

Liens utiles :

LISTE NOIRE DES SOCIÉTÉS FRAUDULEUSES ÉTABLIE PAR L’AMF (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

VICTIME D'UNE ARNAQUE : COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ? | AMF (AMF-FRANCE.ORG) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/en-cas-de-problemes/victime-dune-arnaque

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These fraudulent practices, which affect ANDERA PARTNERS, invite individuals to invest in term accounts and other fictitious savings products under the identity of ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest in particular), and those of its employees and members of the management company, via a fictitious address and telephone calls.

Please be extremely vigilant if you receive this type of solicitation. ANDERA PARTNERS does not offer term accounts and does not canvass the public by telephone or e-mail.

Fraudsters do not lack imagination to trap their victims. Their actions are aimed at unknowingly and improperly recovering financial data, by encouraging their victims to carry out dematerialised transactions.
If in doubt, to protect yourself and ANDERA PARTNERS, we invite you to :

* Be wary of unexpected requests, even if they appear to come from ANDERA PARTNERS managers or members of management bodies;

* Check the sender's address. The e-mail addresses of ANDERA PARTNERS employees use a single format: initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Global addresses are written as follows: nomduservice@anderapartners.com ;

* Never click on a link asking you to share confidential information and never respond to online financial requests;

* Report any suspicious message that asks you to take immediate action.

ANDERA PARTNERS' priority is to protect its customers and its business against fraud.
If you are the victim of a fraud attempt, please contact Investor Relations at the following address: ri@anderapartners.com

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