Groupe Patrimmofi renforce ses positions, complète son offre, intègre de nouvelles compétences et consolide son empreinte géographique en convaincant, en six mois, trois cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine de le rejoindre : Asfidia (Montpellier), Haskell Patrimoine Conseil (Paris) et CoValeurs (Lyon et Dijon)
Moins d’un an après l’entrée à son capital d’Andera Expansion, Groupe Patrimmofi – groupe de Conseil en Gestion de Patrimoine français – réalise coup sur coup trois opérations de croissance externe, lui permettant de consolider sa base d’encours clients, d’intégrer de nouvelles compétences, de compléter son offre de conseil et de renforcer son maillage du territoire français. Son encours conseillé atteint désormais 1,4 Mds€.
Fondé en 2002 et dirigé par Hervé Lebas, Asfidia est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de 150 M€ d’encours, implanté à Montpellier. Cette acquisition permet à Groupe Patrimmofi de s’implanter en Occitanie.
Basé à Paris et dirigé par Frédérick Haskell, Haskell Patrimoine Conseil est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine avec un fort ADN « Gestion de fortune », ce qui vient consolider l’offre du Groupe. Fondé en 2009, Haskell Patrimoine Conseil est aujourd’hui fort de près de 100 M€ d’encours conseillé.
Présent à Lyon et Dijon, CoValeurs est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de 180 M€ d’encours, dirigé par Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron. Cette acquisition permet à Groupe Patrimmofi de renforcer sa présence lyonnaise après l’intégration d’ICF en 2021.
Cette triple opération va permettre à Groupe Patrimmofi de poursuivre sa forte dynamique historique de collecte, grâce aux synergies importantes et rapidement activables, notamment générées par la mise en commun de toutes les expertises présentes au sein du Groupe : financier, immobilier, produits structurés, private equity, épargne salariale, gestion de fortune, marché de l’art, etc.
Groupe Patrimmofi, qui atteint désormais 1,4 Mds€ d’encours conseillé, bénéficie intrinsèquement d’une très forte visibilité à long terme, et ambitionne de poursuivre sa croissance organique tout en continuant de saisir toutes les opportunités de croissance externe qui lui seront présentées.
Ces trois acquisitions sont financées par les fonds propres de Groupe Patrimmofi complétés par un financement Unitranche apporté par Kartesia, tandis que les quatre dirigeants des sociétés acquises réinvestissent très significativement au capital de la holding du Groupe.
Georges Nemes, Président de Groupe Patrimmofi, commente : « Nous nous réjouissons d’accueillir Hervé Lebas, Frédérick Haskell, Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron, ainsi que leurs équipes, au sein de Groupe Patrimmofi. Ils partagent entièrement notre vision de la gestion de patrimoine, proposant proximité, pédagogie et performance à une clientèle diversifiée et exigeante. Avec ces opérations, nous accélérons notre rythme de croissance externe, tout en maintenant la forte progression de notre croissance organique ».
David Robin, Associé d’Andera Partners, ajoute : « Lors de notre entrée au capital de Groupe Patrimmofi en juillet 2021, notre thèse d’investissement reposait notamment sur une poursuite de la dynamique historique de croissance externe du Groupe. L’acquisition de ces trois nouveaux cabinets en six mois complètent les compétences et expertises des conseillers du Groupe, tout en renforçant son maillage territorial. Les opportunités de croissance externe sont encore très nombreuses et nous souhaitons, avec l’équipe de management, poursuivre dans cette voix ».