08/10/2018

ActoMezz

Leader des constructions de maisons individuelles et acteur incontournable du logement collectif en Ile de France à destination d’une clientèle de promoteurs immobiliers de premier plan, le Groupe Joryf s’associe à ActoMezz accompagné de Rives Croissance, pour organiser une opération sponsorless et financer son projet de développement.

 

Initialement positionnée exclusivement sur la construction de maisons individuelles en village dont il est devenu un leader incontesté autour de son entité COMET IDF, le Groupe fondé en 1982 et basé à Brétigny sur Orge s’est développé par reprise ou création d’activités complémentaires autour du gros-œuvre avec (i) l’acquisition de sa filiale ITB77 en 1999 dans le but de renforcer l’activité de logements collectifs (bâtiments de 3 à 8 étages comprenant entre 30 et 300 lots) en Ile-de-France, (ii) le lancement des services d’installation de chantiers en 2004 ou encore (iii) les créations des entités PROTECO et E.G.C.O. respectivement destinées à la sécurité collective par échafaudage et aux macro-lots & activités « Tout Corps d’Etat » (TCE).

 

La réussite du Groupe s’appuie avant tout sur une équipe de femmes et d’hommes talentueux et engagés composée de plus de 350 salariés, et qui a élaboré un modèle économique et d’exploitation qui a su gagner la confiance d’une clientèle prestigieuse se caractérisant par une grande fidélité. La croissance régulière au cours des dix dernières années dans un secteur par nature cyclique, témoigne de la pertinence des choix stratégiques faits par le management du Groupe.

 

Le Groupe est accompagné depuis 2011 par CM-CIC Investissement qui a organisé la transition managériale du Groupe pour une future succession de Georges Nascimento en introduisant au capital son équipe de management composée d’une vingtaine de cadres actionnaires, et a suivi la croissance du Groupe qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 70M€ à près de 110M€ en 2017 en croissance organique exclusivement avec la montée en puissance d’une nouvelle activité de macro-lots.

 

Pour écrire cette nouvelle page de son projet entrepreneurial, l’équipe de management, emmenée conjointement par Bruno Recidivi et Jérôme Legueux, s’associe à de nouveaux partenaires financiers que sont ActoMezz chez Andera Partners, spécialiste des opérations de prise de contrôle du capital par les actionnaires dirigeants et Rives Croissance, filiale de capital investissement de Banque Populaire Rives de Paris qui, par ailleurs, arrange la Dette Senior dans cette nouvelle opération. Cette opération qui permet la liquidité d’un partenaire financier et organise la forte montée au capital des équipes de management porteuses du projet correspond en tous points à la philosophie d’investissement d’ActoMezz qui depuis 2006 a accompagné près d’une cinquantaine d’équipes de management dans leur projet de renforcement au capital.

 

Bruno Recidivi, Président Directeur Général : « Nous sommes très heureux du parcours accompli avec nos partenaires de CM-CIC Investissement, et de démarrer un nouveau cycle avec ActoMezz et Rives Croissance, chez qui nous avons identifié un ADN commun dans l’esprit d’entreprendre, tout en préservant le quotidien du Groupe. Je suis convaincu que cela va nous permettre de consolider et renforcer notre position d’acteur majeur en IDF. »

 

Jérôme Legueux, Directeur Général : « L’arrivée d’ActoMezz au côté de Rives Croissance, et le renouvellement de la confiance de notre pool bancaire (Banque Populaire Rives de Paris, Crédit du Nord et Le Crédit Lyonnais) nous permet d’aller encore plus loin dans la transition managériale initiée depuis quelques années avec toute l’équipe de Management, qui devient ainsi majoritaire dans le capital du Groupe, et acte le point de départ de cette nouvelle aventure. »

 

Thierry Martin, Directeur chez CM-CIC Investissement : « Investissant nos propres capitaux, nous avons pu accompagner le Groupe Joryf pendant 7 ans, au cours desquels nous l’avons épaulé dans son développement et sa structuration. Devenu un acteur de référence en Ile de France, son succès repose avant tout sur des équipes et un management hors pair et une transmission managériale réussie. Nous souhaitons au Groupe Joryf un très bel avenir aux côtés de ses nouveaux partenaires financiers. »

 

Arnaud Faure, Directeur Associé ActoMezz chez Andera Partners : « L’équipe d’ActoMezz a été impressionnée par la fluidité et la réussite de cette succession qui démontre la bienveillance et la cohésion qui anime les équipes de Joryf, mais également par le succès du modèle économique mis en place au fil des années qui a permis au Groupe de continuer à progresser et ce, même dans les cycles moins porteurs. »

 

Denis Couderchet, Directeur des Ingénieries Financières de Banque Populaire Rives de Paris : « Rives Croissance et Banque Populaire Rives de Paris sont ravies de pouvoir accompagner l’équipe de management dans la réorganisation capitalistique du Groupe Joryf. Le groupe est un client de longue date de la Banque Populaire Rives de Paris et quand le management a souhaité nous associer à son projet de recomposition du capital, c’est tout naturellement que nous avons souhaité l’accompagner dans cette transition, fiers de la confiance témoignée par le management envers notre établissement. »

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