Leader de la remise en état de logements sociaux et de la maintenance multi technique en Ile-de-France avec 55 M€ de CA, Financière Canella, soutenu par Andera Partners, annonce la cession de SE2M Services, sa filiale dédiée à la maintenance multi technique, au groupe Idex

Deux ans après l’entrée à son capital d’Andera Expansion, l’activité d’Andera Partners spécialisée dans le financement en capital des PME, le Groupe de services au bâtiment composé de deux filiales, SMRD-BAT92 et SE2M Services, se recentre sur son activité core-business en forte croissance et cède S2EM Services, spécialiste de la maintenance multi technique de bâtiments tertiaires en Ile-de-France, au groupe Idex, leader français de ce secteur qui s’adjuge ainsi près de 10 M€ de chiffre d’affaires.

Fondé en 2006 et basé au Bourget, SE2M Services est un acteur de la maintenance multi technique de bâtiments, postée ou itinérante, opérant sur le marché tertiaire en Ile-de-France. SE2M Services complète également son offre par des services de facility management afin de proposer une offre sur-mesure à l’ensemble de ses clients.

La cession de SE2M Services a ainsi été menée dans le cadre d’un process organisé par Invest Corporate Finance, qui aura vu le groupe Idex se positionner comme l’acquéreur le plus pertinent. En effet, le groupe Idex, fondé en 1963 et détenu par Antin Infrastructure depuis 2018, est le spécialiste des solutions globales permettant d’optimiser les performances d’installation techniques, via son pôle Multidex, et mène depuis 2018 une forte politique d’acquisition afin de se renforcer dans les services et les infrastructures énergétiques.

L’ancien pôle services de Salini Groupe, composé de SMRD-BAT92 et SE2M Services, et son management avait pris leur indépendance grâce au LBO majoritaire mené en juillet 2020 par Andera Expansion. Près de deux ans après cette opération, le Groupe a souhaité concentrer son développement sur son activité phare portée par SMRD-BAT92, la remise en état des logements, qui a cru de +25% par an en 2 ans et anticipe une poursuite de sa croissance à deux chiffres.

SMRD-BAT92, opère auprès des principaux bailleurs d’Ile-de-France via des contrats pluriannuels, et compte poursuivre son développement à la fois par croissance organique et externe, grâce au soutien d’Andera Expansion. SMRD-BAT92 devrait réaliser près de 55 M€ de chiffre d’affaires en 2022, et a pour ambition de doubler de taille à 5 ans.

 

Intervenants

  • Acquéreurs
    • Idex : Benjamin Fremaux, Martin Duberga, Stanislas Blaudeau
  • Conseils acquéreurs
    • Due diligence financière : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Camille Peyre, Ahmed Hammi)
    • Due diligence fiscale : Arsene Taxand (Frédéric Teper, Diane Kany)
    • Avocats : Earth Avocats (Ian Ouaknine, Sandra Chapart, Lisa Varela)
  • Cédants
    • Financière Canella : Stéphane Curaudeau, Management
    • Andera Partners : David Robin, Léopold Brichard, Augustin Bayvet
  • Conseils cédants
    • M&A : Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux, Maxime Noël)
    • Avocats : Racine Avocats (Mélanie Coiraton, Louis Leroy, Ornella Bianchi)

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TENTATIVE DE FRAUDE : À LIRE ATTENTIVEMENT
ATTEMPTED FRAUD: READ IT CAREFULLY (English below)

ANDERA PARTNERS attire votre attention sur les tentatives de fraudes avec usurpation d’identité qui sévissent actuellement. Les techniques de phishing (ou hameçonnage) évoluent en permanence et sont de plus en plus sophistiquées.

Ces pratiques frauduleuses qui touchent ANDERA PARTNERS, invitent les particuliers à investir dans des comptes à terme et autres produits d’épargne fictifs sous l’identité d’ ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest notamment), et celles de ses collaborateurs et membres des organes de direction, via une adresse fictive et des appels téléphoniques.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance si vous receviez ce type de sollicitations. ANDERA PARTNERS ne propose pas de compte à terme et n’a recours à aucun démarchage auprès du public, ni par téléphone ni par courriel.

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour piéger leurs victimes. Leurs actions visent à récupérer à leur insu et de manière indue des données financières, en incitant leurs victimes à réaliser des transactions dématérialisées.
En cas de doute, pour vous protéger et protéger ANDERA PARTNERS, nous vous invitons à :

*   Vous méfier des demandes inattendues, même si elles semblent provenir de dirigeants ou membre d’organes de direction d’ANDERA PARTNERS ;

*   Vérifier l’adresse de l’expéditeur. Les adresses électroniques des collaborateurs d’ANDERA PARTNERS utilisent un seul et même format : initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Les adresses globales sont ainsi libellées : nomduservice@anderapartners.com ;

*   Ne jamais cliquer sur un lien vous demandant de partager des informations sensibles et ne jamais répondre à des demandes financières en ligne ;

*   Signaler tout message suspect qui vous demande une action immédiate.

La priorité d'ANDERA PARTNERS est de protéger ses clients et ses activités contre la fraude.
Si vous êtes victime d'une tentative d’escroquerie, veuillez contacter les relations investisseurs à l’adresse suivante : ri@anderapartners.com

Liens utiles :

LISTE NOIRE DES SOCIÉTÉS FRAUDULEUSES ÉTABLIE PAR L’AMF (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

VICTIME D'UNE ARNAQUE : COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ? | AMF (AMF-FRANCE.ORG) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/en-cas-de-problemes/victime-dune-arnaque

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These fraudulent practices, which affect ANDERA PARTNERS, invite individuals to invest in term accounts and other fictitious savings products under the identity of ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest in particular), and those of its employees and members of the management company, via a fictitious address and telephone calls.

Please be extremely vigilant if you receive this type of solicitation. ANDERA PARTNERS does not offer term accounts and does not canvass the public by telephone or e-mail.

Fraudsters do not lack imagination to trap their victims. Their actions are aimed at unknowingly and improperly recovering financial data, by encouraging their victims to carry out dematerialised transactions.
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