99 Group entame une nouvelle phase de croissance avec l’entrée au capital de CABESTAN Capital 2, le fonds small cap d’Andera Partners, accompagné de CAPZA et de l’équipe de direction emmenée par Hugues Morel-Lab.

 

 

99 Group est un acteur de référence dans le conseil en transformation et organisation, à destination des acteurs de la Banque-Finance Assurance. Le groupe est constitué de trois entités complémentaires, offrant un large panel de prestations de conseil : 99 Advisory, leader indépendant du conseil stratégique et règlementaire au secteur financier, 11 Management, spécialiste de l’optimisation et du management de projets métier en Systèmes d’Information et Azzana Consulting acquis en mars 2019, dédié au cash management et moyens de paiement innovants.

 

Evoluant sur un marché en forte croissance, notamment compte tenu du durcissement de la règlementation (MIFID II, Bâle IV, FATCA, EMIR, règle Volcker, DSP2, RGPD, Sapin II, etc.), et de la multiplication des challenges rencontrés par ses grands clients (Banques, Assurances, Assets Managers, Mutualistes), le groupe a connu une croissance moyenne de 27% au cours de ces trois dernières années.

 

99 Group, implanté à Paris, Londres, Luxembourg, Bruxelles et Singapour, emploie aujourd’hui près de 300 collaborateurs et a enclenché le lancement de nouvelles offres afin d’étendre son expertise règlementaire à de nouvelles industries ou à de nouveaux métiers. Le groupe ambitionne une position de leader indépendant en Europe à horizon 4 à 5 ans.

 

Andera Partners a mené ce LBO majoritaire aux côtés du CEO Hugues Morel-Lab et de son équipe, avec le soutien de CAPZA qui a souscrit la dette mezzanine et a pris un ticket minoritaire. Un pool de financement, mené par LCL en tant qu’arrangeur, vient compléter le financement de la transaction et met à disposition du groupe une ligne complémentaire de financement de croissances externes.  Le levier de l’opération est modéré de manière à laisser au groupe toutes ses marges de manœuvre pour poursuivre ses croissances externes.

 

Hugues Morel-Lab, Président de 99 Group : « L’équipe de direction est particulièrement satisfaite de l’entrée au capital d’Andera et CAPZA. Sur un marché encore très fragmenté, cette opération nous donne en effet l’opportunité de nous positionner en tant que consolidateur du marché en France et en Europe. Nous sommes très heureux d’accueillir nos nouveaux partenaires financiers, qui partagent avec l’ensemble des collaborateurs de 99 Group des valeurs d’excellence et de professionnalisme. »

David Robin, Associé chez Andera Partners : « En quelques années, 99 Group a su prendre une place incontournable sur son segment, avec une identification très forte sur le regulatory / compliance. Notre ambition est de permettre au groupe de renforcer son leadership et d’accélérer son développement, en saisissant les opportunités, notamment en matière de croissance externe. »

 

Bruno Bonnin, Directeur Associé chez CAPZA : « Porté par un management ambitieux, le projet de 99 Group nous a tout de suite séduit par sa pertinence et son potentiel, confirmés par un historique de croissance très soutenue. L’appui de deux investisseurs expérimentés va permettre au groupe de franchir une étape en termes de développement et de structuration. »

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AVERTISSEMENT - CAUTION

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TENTATIVE DE FRAUDE : À LIRE ATTENTIVEMENT
ATTEMPTED FRAUD: READ IT CAREFULLY (English below)

ANDERA PARTNERS attire votre attention sur les tentatives de fraudes avec usurpation d’identité qui sévissent actuellement. Les techniques de phishing (ou hameçonnage) évoluent en permanence et sont de plus en plus sophistiquées.

Ces pratiques frauduleuses qui touchent ANDERA PARTNERS, invitent les particuliers à investir dans des comptes à terme et autres produits d’épargne fictifs sous l’identité d’ ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest notamment), et celles de ses collaborateurs et membres des organes de direction, via une adresse fictive et des appels téléphoniques.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance si vous receviez ce type de sollicitations. ANDERA PARTNERS ne propose pas de compte à terme et n’a recours à aucun démarchage auprès du public, ni par téléphone ni par courriel.

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour piéger leurs victimes. Leurs actions visent à récupérer à leur insu et de manière indue des données financières, en incitant leurs victimes à réaliser des transactions dématérialisées.
En cas de doute, pour vous protéger et protéger ANDERA PARTNERS, nous vous invitons à :

*   Vous méfier des demandes inattendues, même si elles semblent provenir de dirigeants ou membre d’organes de direction d’ANDERA PARTNERS ;

*   Vérifier l’adresse de l’expéditeur. Les adresses électroniques des collaborateurs d’ANDERA PARTNERS utilisent un seul et même format : initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Les adresses globales sont ainsi libellées : nomduservice@anderapartners.com ;

*   Ne jamais cliquer sur un lien vous demandant de partager des informations sensibles et ne jamais répondre à des demandes financières en ligne ;

*   Signaler tout message suspect qui vous demande une action immédiate.

La priorité d'ANDERA PARTNERS est de protéger ses clients et ses activités contre la fraude.
Si vous êtes victime d'une tentative d’escroquerie, veuillez contacter les relations investisseurs à l’adresse suivante : ri@anderapartners.com

Liens utiles :

LISTE NOIRE DES SOCIÉTÉS FRAUDULEUSES ÉTABLIE PAR L’AMF (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

VICTIME D'UNE ARNAQUE : COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ? | AMF (AMF-FRANCE.ORG) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/en-cas-de-problemes/victime-dune-arnaque

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These fraudulent practices, which affect ANDERA PARTNERS, invite individuals to invest in term accounts and other fictitious savings products under the identity of ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest in particular), and those of its employees and members of the management company, via a fictitious address and telephone calls.

Please be extremely vigilant if you receive this type of solicitation. ANDERA PARTNERS does not offer term accounts and does not canvass the public by telephone or e-mail.

Fraudsters do not lack imagination to trap their victims. Their actions are aimed at unknowingly and improperly recovering financial data, by encouraging their victims to carry out dematerialised transactions.
If in doubt, to protect yourself and ANDERA PARTNERS, we invite you to :

* Be wary of unexpected requests, even if they appear to come from ANDERA PARTNERS managers or members of management bodies;

* Check the sender's address. The e-mail addresses of ANDERA PARTNERS employees use a single format: initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Global addresses are written as follows: nomduservice@anderapartners.com ;

* Never click on a link asking you to share confidential information and never respond to online financial requests;

* Report any suspicious message that asks you to take immediate action.

ANDERA PARTNERS' priority is to protect its customers and its business against fraud.
If you are the victim of a fraud attempt, please contact Investor Relations at the following address: ri@anderapartners.com

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