05/03/2019

Cabestan Capital

Après avoir accompagné le groupe dans l’accélération de son développement, Capzanine & Andera Partners (Cabestan Capital) cèdent leur participation dans Moving à Future French Champions, véhicule détenu à parité par CDC International Capital et Qatar Investment Authority.

 

Fondé en 1985, le Groupe Moving, dirigé et détenu majoritairement par Philippe Herbette, s’appuie depuis plusieurs années sur son concept low-cost Fitness Park avec pour objectif d’offrir au plus grand nombre un accès à des équipements de Fitness haut de gamme à des tarifs compétitifs.

 

Bénéficiant d’un marché français du Fitness en forte croissance, Philippe Herbette a ainsi su imposer Fitness Park sur son marché avec un réseau à date de plus de 200 clubs (en propre, et via un réseau de licenciés).

Les co-investisseurs avaient participé début 2017 au rachat des titres de D&P (ex-actionnaire minoritaire) et à la constitution du Groupe dans le cadre d’un MBO minoritaire aux côtés de Philippe Herbette.

 

Grâce au soutien financier de Capzanine, d’Andera Partners, à travers son fonds Cabestan Capital, et de l’ensemble des co-investisseurs et des partenaires bancaires, le Groupe est parvenu, au cours des dernières années, à doubler la taille du réseau de clubs Fitness Park. Le Groupe a également mené en parallèle une stratégie soutenue d’acquisitions avec la reprise d’une quinzaine de clubs.

 

Liste des participants :

 

Cédants

  • Andera Partners : David Robin, Nicolas Debonneuil
  • Capzanine : Christophe Karvelis, Bruno Bonnin, Olivier Guine
  • Momentum Invest : Tristan Parisot, Pierre Le Tanneur
  • M Capital : David Aversenq
  • Bpifrance Investissement : Maud Moulin
  • Swen Capital : Diego Aponte Vargas, Natalia Rey Vidal

 

Acquéreurs :

  • Future French Champions : Marc Auberger, Antoine Emmanuelli, Romain Verani, Stéphanie Vuillaume
  • Momentum Capital : Tristan Parisot, Pierre Le Tanneur, Arthur Bureau
  • M Capital Partners : David Aversenq

 

Conseils Fitness Park

  • M&A : Natixis Partners (M&A : Jean Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Romain Clerc ; Debt Advisory : Philippe Charbonnier, Virginie Gasnier)
  • Avocats : Volt (Corporate : Emmanuel Vergnaud, Louis Placé – Fiscal : Stéphane Letranchant, Gontran Souweine – Financement : Alexandre Tron, François Jubin)
  • Vendor due diligence financière : Advance Capital (Thomas Bettan, Ronald Gomez, Marine Vernay, Louis-Michel Diaz)
  • Vendor due diligence stratégique : EY Parthénon (Henri-Pierre Vacher, Guy-Noël Chatelin, Manon Douard)

 

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