Cabestan Capital 2, le fonds small cap d’Andera Partners, en partenariat avec le management, acquiert le Pôle Services de Salini Groupe, leader de la remise en état de logements sociaux et de la maintenance multi technique

 

Andera Partners annonce la reprise, aux côtés du dirigeant Stéphane Curaudeau et son équipe, du Pôle Services de Salini Groupe. Basé au Bourget et constitué en 2004, le Pôle Service de Salini Groupe, composé des deux sociétés SMRD-BAT92 et SE2M Services, emploie environ 200 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 40 M€.

SMRD-BAT92 est aujourd’hui un des leaders indépendants en Ile-de-France des acteurs spécialisés dans la remise en état de logements auprès de bailleurs sociaux. La société opère sur des marchés « à bons de commande » et intervient sur tous les métiers de la rénovation : peinture, revêtements de sols, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie et aménagements PMR.

SE2M Services, pour sa part, est un acteur reconnu de la maintenance multi technique, spécialiste de l’immobilier d’entreprises. La société maitrise les trois principaux lots de la maintenance multi technique (chaud, froid et électricité) et propose en complément d’autres prestations de maintenance et de facility management.

Stéphane Curaudeau, qui a pris la direction de SMRD-BAT92 en 2011, assumera ainsi la présidence du nouvel ensemble, épaulé par son équipe de direction – fortement investie dans l’opération.

 

Avec l’appui du fonds Cabestan Capital 2, ce nouveau Groupe a pour ambition de participer activement à la consolidation du marché et de poursuivre son développement en accélérant la digitalisation de son offre.

Stéphane Curaudeau, Président du Groupe :

« L’équipe de direction est particulièrement heureuse de la réussite de cette opération aux côtés d’Andera Partners. Sur un marché régional encore atomisé, elle nous permettra de saisir les opportunités de consolidation et d’accélérer notre croissance organique. En plus d’accompagner notre prise d’indépendance, Andera Partners est un partenaire financier reconnu pour son expertise stratégique et son réseau, qui nous aidera à intensifier notre développement. »

David Robin, Associé chez Andera Partners :

« Depuis une dizaine d’années, SMRD-BAT92 et SE2M Services ont conquis des positions fortes sur leurs secteurs d’activité respectifs en Ile-de-France. Nous avons été particulièrement séduits par le haut niveau d’exigence et d’ambition de l’équipe de direction, aussi bien dans la gestion de son périmètre que dans son projet de croissance. Notre investissement a pour objectif d’accélérer la structuration du nouveau Groupe constitué et de poursuivre son développement, à travers de nombreuses opportunités de croissance externe et le gain de nouvelles parts de marché. »

Andera Partners a mené cette opération avec le soutien d’un pool de financement, emmené par Caisse d’Epargne Ile-de-France et CIC Est en tant que co-arrangeurs. Le levier de l’opération est modéré de manière à laisser au Groupe toutes ses marges de manœuvre pour poursuivre ses croissances externes.

Cette opération menée par Invest Corporate Finance en pleine période de confinement a été réalisée en moins de trois mois compte tenu du fort intérêt suscité.

Il s’agit du 13e investissement de Cabestan Capital 2.

 

 

Intervenants

Andera Partners : David Robin, Léopold Brichard, Augustin Bayvet

Due diligence financière : Advance Capital (Thomas BETTAN, Thibault FLEURY, Ronald GOMEZ, Nicolas MARTINON)

Due diligence stratégique : Indefi (Julien BERGER, Mehdi BELEFQIH, Adam LAISSAOUI, Nicolas VINCENT, Arthur PAHLAWAN)

Avocats Conseil et due diligence juridique, fiscale et sociale : McDermott Will & Emery (Grégoire ANDRIEUX, Henri PIEYRE DE MANDIARGUES, Pierre-Arnoux MAYOLY, Louis LEROY, Côme DE SAINT-VINCENT, Stanislas CHENU, Hugo LAMOUR, Marianne ZWOBADA, Clarisse DE ROUX)

Management : Stéphane CURAUDEAU, Catherine PREVEL, Thierry MACIA

M&A Conseil : Invest Corporate Finance (Bertrand LE GALCHER-BARON, Alan LE ROUX, Maxime NOEL)

Avocats Conseil : Alérion (Pierre-Olivier BROUARD, Karine KHAU, Tom HA)

Cédants : SALINI GROUPE

M&A Conseil : Invest Corporate Finance (Bertrand LE GALCHER-BARON, Alan LE ROUX, Maxime NOEL)

Avocats Conseil : Alérion (Pierre-Olivier BROUARD, Karine KHAU, Tom HA)

Banques:

Caisse d’Epargne (Philippe DE OLIVEIRA, Cédric ALIN)

CIC Est (Olivier TOCHON, Stéphane BEAU)

BNP Paribas (Jérémy FASSIO, Hugo PETRIER, Rachid MONJIB)

Avocats Conseil : Volt (Alexandre TRON, François JUBIN)

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AVERTISSEMENT - CAUTION

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TENTATIVE DE FRAUDE : À LIRE ATTENTIVEMENT
ATTEMPTED FRAUD: READ IT CAREFULLY (English below)

ANDERA PARTNERS attire votre attention sur les tentatives de fraudes avec usurpation d’identité qui sévissent actuellement. Les techniques de phishing (ou hameçonnage) évoluent en permanence et sont de plus en plus sophistiquées.

Ces pratiques frauduleuses qui touchent ANDERA PARTNERS, invitent les particuliers à investir dans des comptes à terme et autres produits d’épargne fictifs sous l’identité d’ ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest notamment), et celles de ses collaborateurs et membres des organes de direction, via une adresse fictive et des appels téléphoniques.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance si vous receviez ce type de sollicitations. ANDERA PARTNERS ne propose pas de compte à terme et n’a recours à aucun démarchage auprès du public, ni par téléphone ni par courriel.

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour piéger leurs victimes. Leurs actions visent à récupérer à leur insu et de manière indue des données financières, en incitant leurs victimes à réaliser des transactions dématérialisées.
En cas de doute, pour vous protéger et protéger ANDERA PARTNERS, nous vous invitons à :

*   Vous méfier des demandes inattendues, même si elles semblent provenir de dirigeants ou membre d’organes de direction d’ANDERA PARTNERS ;

*   Vérifier l’adresse de l’expéditeur. Les adresses électroniques des collaborateurs d’ANDERA PARTNERS utilisent un seul et même format : initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Les adresses globales sont ainsi libellées : nomduservice@anderapartners.com ;

*   Ne jamais cliquer sur un lien vous demandant de partager des informations sensibles et ne jamais répondre à des demandes financières en ligne ;

*   Signaler tout message suspect qui vous demande une action immédiate.

La priorité d'ANDERA PARTNERS est de protéger ses clients et ses activités contre la fraude.
Si vous êtes victime d'une tentative d’escroquerie, veuillez contacter les relations investisseurs à l’adresse suivante : ri@anderapartners.com

Liens utiles :

LISTE NOIRE DES SOCIÉTÉS FRAUDULEUSES ÉTABLIE PAR L’AMF (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

VICTIME D'UNE ARNAQUE : COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ? | AMF (AMF-FRANCE.ORG) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/en-cas-de-problemes/victime-dune-arnaque

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ANDERA PARTNERS would like to draw your attention to fraud attempts involving identity theft that are currently rife. Phishing techniques are constantly evolving and becoming increasingly sophisticated.

These fraudulent practices, which affect ANDERA PARTNERS, invite individuals to invest in term accounts and other fictitious savings products under the identity of ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest in particular), and those of its employees and members of the management company, via a fictitious address and telephone calls.

Please be extremely vigilant if you receive this type of solicitation. ANDERA PARTNERS does not offer term accounts and does not canvass the public by telephone or e-mail.

Fraudsters do not lack imagination to trap their victims. Their actions are aimed at unknowingly and improperly recovering financial data, by encouraging their victims to carry out dematerialised transactions.
If in doubt, to protect yourself and ANDERA PARTNERS, we invite you to :

* Be wary of unexpected requests, even if they appear to come from ANDERA PARTNERS managers or members of management bodies;

* Check the sender's address. The e-mail addresses of ANDERA PARTNERS employees use a single format: initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Global addresses are written as follows: nomduservice@anderapartners.com ;

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If you are the victim of a fraud attempt, please contact Investor Relations at the following address: ri@anderapartners.com

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