10/09/2020


CABESTAN Capital 2, le fonds small cap d’Andera Partners, en partenariat avec le management, acquiert le Pôle Services de Salini Groupe, leader de la remise en état de logements sociaux et de la maintenance multi technique

Andera Partners annonce la reprise, aux côtés du dirigeant Stéphane Curaudeau et son équipe, du Pôle Services de Salini Groupe. Basé au Bourget et constitué en 2004, le Pôle Service de Salini Groupe, composé des deux sociétés SMRD-BAT92 et SE2M Services, emploie environ 200 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 40 M€.

SMRD-BAT92 est aujourd’hui un des leaders indépendants en Ile-de-France des acteurs spécialisés dans la remise en état de logements auprès de bailleurs sociaux. La société opère sur des marchés « à bons de commande » et intervient sur tous les métiers de la rénovation : peinture, revêtements de sols, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie et aménagements PMR.

SE2M Services, pour sa part, est un acteur reconnu de la maintenance multi technique, spécialiste de l’immobilier d’entreprises. La société maitrise les trois principaux lots de la maintenance multi technique (chaud, froid et électricité) et propose en complément d’autres prestations de maintenance et de facility management.

Stéphane Curaudeau, qui a pris la direction de SMRD-BAT92 en 2011, assumera ainsi la présidence du nouvel ensemble, épaulé par son équipe de direction – fortement investie dans l’opération.

Avec l’appui du fonds CABESTAN Capital 2, ce nouveau Groupe a pour ambition de participer activement à la consolidation du marché et de poursuivre son développement en accélérant la digitalisation de son offre.

Stéphane Curaudeau, Président du Groupe : « L’équipe de direction est particulièrement heureuse de la réussite de cette opération aux côtés d’Andera Partners. Sur un marché régional encore atomisé, elle nous permettra de saisir les opportunités de consolidation et d’accélérer notre croissance organique. En plus d’accompagner notre prise d’indépendance, Andera Partners est un partenaire financier reconnu pour son expertise stratégique et son réseau, qui nous aidera à intensifier notre développement. »

David Robin, Associé chez Andera Partners : « Depuis une dizaine d’années, SMRD-BAT92 et SE2M Services ont conquis des positions fortes sur leurs secteurs d’activité respectifs en Ile-de-France. Nous avons été particulièrement séduits par le haut niveau d’exigence et d’ambition de l’équipe de direction, aussi bien dans la gestion de son périmètre que dans son projet de croissance. Notre investissement a pour objectif d’accélérer la structuration du nouveau Groupe constitué et de poursuivre son développement, à travers de nombreuses opportunités de croissance externe et le gain de nouvelles parts de marché. »

Andera Partners a mené cette opération avec le soutien d’un pool de financement, emmené par Caisse d’Epargne Ile-de-France et CIC Est en tant que co-arrangeurs. Le levier de l’opération est modéré de manière à laisser au Groupe toutes ses marges de manœuvre pour poursuivre ses croissances externes.

Cette opération menée par Invest Corporate Finance en pleine période de confinement a été réalisée en moins de trois mois compte tenu du fort intérêt suscité.

Il s’agit du 13e investissement de Cabestan Capital 2.

Intervenants

Andera Partners : David ROBIN, Léopold BRICHARD, Augustin BAYVET

Due diligence financière : Advance Capital (Thomas BETTAN, Thibault FLEURY, Ronald GOMEZ, Nicolas MARTINON)

Due diligence stratégique : Indefi (Julien BERGER, Mehdi BELEFQIH, Adam LAISSAOUI, Nicolas VINCENT, Arthur PAHLAWAN)

Avocats Conseil et due diligence juridique, fiscale et sociale : McDermott Will & Emery (Grégoire ANDRIEUX, Henri PIEYRE DE MANDIARGUES, Pierre-Arnoux MAYOLY, Louis LEROY, Côme DE SAINT-VINCENT, Stanislas CHENU, Hugo LAMOUR, Marianne ZWOBADA, Clarisse DE ROUX)

Management : Stéphane CURAUDEAU, Catherine PREVEL, Thierry MACIA

M&A Conseil : Invest Corporate Finance (Bertrand LE GALCHER-BARON, Alan LE ROUX, Maxime NOEL)

Avocats Conseil : Alérion (Pierre-Olivier BROUARD, Karine KHAU, Tom HA)

Cédants : SALINI GROUPE

M&A Conseil : Invest Corporate Finance (Bertrand LE GALCHER-BARON, Alan LE ROUX, Maxime NOEL)

Avocats Conseil : Alérion (Pierre-Olivier BROUARD, Karine KHAU, Tom HA)

Banques:

Caisse d’Epargne (Philippe DE OLIVEIRA, Cédric ALIN)

CIC Est (Olivier TOCHON, Stéphane BEAU)

BNP Paribas (Jérémy FASSIO, Hugo PETRIER, Rachid MONJIB)

Avocats Conseil : Volt (Alexandre TRON, François JUBIN)

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