Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement, annonce avoir finalisé la cession du groupe Volta Croissance, rebaptisé Offibat, à Initiative & Finance aux côtés de son management emmené par Benjamin Pariselle et Bertrand Chenu.

Offibat est un spécialiste des services multi-techniques aux bâtiments en Ile-de-France qui regroupe les entreprises Cide-Elec (électricité et remise en état de logements), TSO Reali (métallerie/serrurerie), RSCP (CVC) et COPCIE (couverture/plomberie /étanchéité).

Fondé en 1988, Cide-Elec est aujourd’hui l’un des leaders indépendants des services électriques en Ile-de-France avec des positions fortes sur la réhabilitation, maintenance et dépannage auprès des bailleurs sociaux et des clients privés. En 2004 le groupe rachète TSO Reali et devient le groupe Dufyelec qui sera renommé en Volta Expansion lors de l’entrée au capital d’Andera Partners en 2013 en minoritaire, puis Volta Croissance fin 2019 à l’occasion de la prise de majorité d’Andera Partners et de l’entrée significative au capital du Groupe de Bertrand Chenu et Benjamin Pariselle.

En 2021, après une phase de croissance organique accélérée et de renforcement majeur de ses équipes techniques et support, la société a réalisé deux acquisitions stratégiques, RSCP et COPCIE, pour élargir son offre et devenir un acteur significatif des métiers techniques du bâtiment en Ile-de-France en développant son expertise sur les métiers du génie climatique, de la plomberie, de la couverture et de l’étanchéité. Le Groupe poursuit sa stratégie visant à renforcer son offre à travers l’acquisition de sociétés aux métiers complémentaires.

Offibat réalise aujourd’hui près de 60 M€ de chiffre d’affaires et emploie plus de 230 collaborateurs.

Camille Grosfilley, Directrice d’Investissement d’Initiative & Finance : « Nous avons été très rapidement convaincus par Benjamin Pariselle et Bertrand Chenu du potentiel de développement du Groupe Volta Croissance, qui nous semble aujourd’hui parfaitement positionné pour mener à bien un plan de développement ambitieux via notamment des opérations de croissance externe sélectives. Nous nous réjouissons de pouvoir participer à cette nouvelle aventure, aux côtés d’une équipe de management de grande qualité. »

 Bertrand Chenu et Benjamin Pariselle, Vice-Président et Président d’Offibat : Nous sommes fiers du parcours accompli par Volta Croissance ces dernières années, grâce à la qualité et à l’expertise technique de nos équipes, dont une partie a par ailleurs eu accès au capital du groupe au cours de la période d’investissement d’Andera Partners et à l’occasion de la présente transaction. Nous sommes convaincus qu’Initiative & Finance constitue pour nous un partenaire de choix pour nous accompagner dans notre plan de développement, celui-ci reposant sur la qualité de nos collaborateurs, sur le potentiel de nos entreprises ainsi que sur une stratégie de croissance externe ciblée. »

 Mayeul Caron, Associé d’Andera Partners : « Depuis notre entrée au capital, le Groupe a plus que doublé de taille, a mené avec succès sa transition managériale, et s’est idéalement placé pour être un consolidateur majeur de son secteur. Nous sommes très heureux d’avoir ainsi pu pleinement jouer notre rôle d’actionnaires aux côtés du management et transformer une PME en une véritable ETI à l’organisation solide et au rythme de croissance soutenu et durable. »

Le financement de l’opération a été réalisé avec le soutien de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et de Banque Populaire Rives de Paris, partenaires bancaires historiques du Groupe.

 

Intervenants

  • Management : Benjamin PARISELLE, Bertrand CHENU
  • Conseils :
    • Conseil juridique management : Duroc Partners (Alexandre DEJARDIN, Diane RUFENACHT)

Acquéreurs

  • Initiative & Finance : Arnaud MENDELSOHN, Camille GROSFILLEY
  • Conseils :
    • Due Diligence financière : Crowe HAF (Thomas CORBINEAU, Julien LATRUBESSE, Simon LE ROUZIC, Olivia CHARLIER)
    • Conseil juridique et Due Diligence juridique : Lamartine Conseil (Gary LEVY, Raphael SAULNERON, Juliette GUISLAIN)
    • Due Diligence fiscale : Lamartine Conseil (Bertrand HERMANT, Carole MAURICE, Thalaa IMADAH, Nicolas GUGONIN)
    • Due Diligence sociale : Lamartine Conseil (Charlotte MOREAU, Justine BILLARD)

Cédants

  • Andera Partners : Mayeul CARON, David ROBIN, Nicolas DEBONNEUIL
  • Conseils :
    • Conseil M&A : Invest Corporate Finance (Bertrand LE GALCHER BARON, Alan LE ROUX, Diego VO TAN CHABANE)
    • Vendor Due Diligence financière : Oderis Consulting (Julien PASSERAT, Norian LEBROT, Alexandre DOYEN, Noémie AUBIN)
    • Conseil juridique et Vendor Due Diligence juridique  : Charles Russell Speechlys (Thibaut CAHAREL, Pierre-Adrien MAYOT) 

Banques

  • Banques senior :
    • Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France : Julien JONNASSON
    • Banque Populaire Rives de Paris : Géraldine BECKERS
  • Conseils :
    • Conseil juridique : Agylis (Frédéricque MILOTIC, Samy AYAD)

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AVERTISSEMENT - CAUTION

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TENTATIVE DE FRAUDE : À LIRE ATTENTIVEMENT
ATTEMPTED FRAUD: READ IT CAREFULLY (English below)

ANDERA PARTNERS attire votre attention sur les tentatives de fraudes avec usurpation d’identité qui sévissent actuellement. Les techniques de phishing (ou hameçonnage) évoluent en permanence et sont de plus en plus sophistiquées.

Ces pratiques frauduleuses qui touchent ANDERA PARTNERS, invitent les particuliers à investir dans des comptes à terme et autres produits d’épargne fictifs sous l’identité d’ ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest notamment), et celles de ses collaborateurs et membres des organes de direction, via une adresse fictive et des appels téléphoniques.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance si vous receviez ce type de sollicitations. ANDERA PARTNERS ne propose pas de compte à terme et n’a recours à aucun démarchage auprès du public, ni par téléphone ni par courriel.

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour piéger leurs victimes. Leurs actions visent à récupérer à leur insu et de manière indue des données financières, en incitant leurs victimes à réaliser des transactions dématérialisées.
En cas de doute, pour vous protéger et protéger ANDERA PARTNERS, nous vous invitons à :

*   Vous méfier des demandes inattendues, même si elles semblent provenir de dirigeants ou membre d’organes de direction d’ANDERA PARTNERS ;

*   Vérifier l’adresse de l’expéditeur. Les adresses électroniques des collaborateurs d’ANDERA PARTNERS utilisent un seul et même format : initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Les adresses globales sont ainsi libellées : nomduservice@anderapartners.com ;

*   Ne jamais cliquer sur un lien vous demandant de partager des informations sensibles et ne jamais répondre à des demandes financières en ligne ;

*   Signaler tout message suspect qui vous demande une action immédiate.

La priorité d'ANDERA PARTNERS est de protéger ses clients et ses activités contre la fraude.
Si vous êtes victime d'une tentative d’escroquerie, veuillez contacter les relations investisseurs à l’adresse suivante : ri@anderapartners.com

Liens utiles :

LISTE NOIRE DES SOCIÉTÉS FRAUDULEUSES ÉTABLIE PAR L’AMF (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

VICTIME D'UNE ARNAQUE : COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ? | AMF (AMF-FRANCE.ORG) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/en-cas-de-problemes/victime-dune-arnaque

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ANDERA PARTNERS would like to draw your attention to fraud attempts involving identity theft that are currently rife. Phishing techniques are constantly evolving and becoming increasingly sophisticated.

These fraudulent practices, which affect ANDERA PARTNERS, invite individuals to invest in term accounts and other fictitious savings products under the identity of ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest in particular), and those of its employees and members of the management company, via a fictitious address and telephone calls.

Please be extremely vigilant if you receive this type of solicitation. ANDERA PARTNERS does not offer term accounts and does not canvass the public by telephone or e-mail.

Fraudsters do not lack imagination to trap their victims. Their actions are aimed at unknowingly and improperly recovering financial data, by encouraging their victims to carry out dematerialised transactions.
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If you are the victim of a fraud attempt, please contact Investor Relations at the following address: ri@anderapartners.com

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