COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Andera Partners accompagne le carve-out de l’activité Off-Street Parking du groupe Conduent en association avec ses dirigeants
Le groupe américain Conduent Inc. (NYSE : CNDT) s’accorde avec Andera Partners sur la cession de ses activités Off-Street Parking en France et au Royaume-Uni et ses activités Airport Parking aux Etats-Unis. Les fonds Winch Capital et les dirigeants de l’activité s’associent pour créer un leader indépendant des solutions de billettique pour parkings hors-voirie. Les fonds Winch Capital d’Andera Partners sont spécialisés dans les investissements mid-caps.
Paris, le 26 avril 2018 – Avec plus de 30 M€ de chiffre d’affaires réalisé en 2017, le groupe nouvellement autonome devient un leader indépendant de la conception, l’installation et la maintenance de solutions de billettique complètes pour parkings hors-voirie (logiciels de gestion et équipements associés). Fort de produits reconnus pour leur robustesse et leur design ainsi que d’un réseau de service dense et réactif, il s’adresse à une clientèle de gestionnaires de parkings, de collectivités et d’aéroports. En s’appuyant sur une solide présence en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le groupe a entamé son expansion internationale au cours des dernières années et s’est rapidement imposé comme un acteur de référence dans les pays émergents (Moyen-Orient, Amérique latine, Afrique).
N’étant plus au coeur du projet stratégique de Conduent depuis sa séparation de Xerox, sa prise d’indépendance doit maintenant lui permettre d’améliorer encore la valeur apportée à ses clients grâce à la poursuite de ses efforts de recherche et développement et au renforcement de son réseau de maintenance, tout en lui permettant d’accélérer sa croissance, notamment à l’export. Cette opération ouvre en effet une nouvelle ère de changement d’échelle international qui doit voir le groupe se développer et se renforcer au-delà de ses marchés historiques.
Laurent Gilles, Directeur des Opérations de l’Off-Street Parking de Conduent : « Ce projet de carve-out s’inscrit dans la continuité de l’esprit entrepreneurial et de croissance de nos équipes. Nous remercions chaleureusement Conduent d’avoir initié et soutenu notre développement au cours des dernières années et espérons maintenant pouvoir encore accélérer notre projet de changement d’échelle à l’international. L’expérience des équipes d’Andera Partners en matière de carve-out et d’accompagnement de projets de croissance ambitieux a fait d’eux le partenaire de choix avec lequel nous avons souhaité nous associer.»
François-Xavier Mauron et Antoine Le Bourgeois, Directeurs Associés chez Andera Partners : « Nous sommes ravis d’accompagner Laurent Gilles et ses équipes dans cette nouvelle phase de développement. L’équipe Winch Capital a une longue expérience des opérations de carve-out et de spin-off : ces prises d’indépendance sont toujours des moments forts dans la vie d’une société qui permettent la libération d’énergies entrepreneuriales à tous les niveaux. Nous avons retrouvé ces ingrédients dans ce projet et avons été particulièrement séduits par les ambitions internationales des équipes de l’Off-Street Parking qui s’appuient sur une technologie de référence et sur une qualité de service parmi les meilleures du marché.»
L’opération doit être finalisée avant la fin du mois de juin 2018.

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AVERTISSEMENT - CAUTION

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TENTATIVE DE FRAUDE : À LIRE ATTENTIVEMENT
ATTEMPTED FRAUD: READ IT CAREFULLY (English below)

ANDERA PARTNERS attire votre attention sur les tentatives de fraudes avec usurpation d’identité qui sévissent actuellement. Les techniques de phishing (ou hameçonnage) évoluent en permanence et sont de plus en plus sophistiquées.

Ces pratiques frauduleuses qui touchent ANDERA PARTNERS, invitent les particuliers à investir dans des comptes à terme et autres produits d’épargne fictifs sous l’identité d’ ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest notamment), et celles de ses collaborateurs et membres des organes de direction, via une adresse fictive et des appels téléphoniques.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance si vous receviez ce type de sollicitations. ANDERA PARTNERS ne propose pas de compte à terme et n’a recours à aucun démarchage auprès du public, ni par téléphone ni par courriel.

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour piéger leurs victimes. Leurs actions visent à récupérer à leur insu et de manière indue des données financières, en incitant leurs victimes à réaliser des transactions dématérialisées.
En cas de doute, pour vous protéger et protéger ANDERA PARTNERS, nous vous invitons à :

*   Vous méfier des demandes inattendues, même si elles semblent provenir de dirigeants ou membre d’organes de direction d’ANDERA PARTNERS ;

*   Vérifier l’adresse de l’expéditeur. Les adresses électroniques des collaborateurs d’ANDERA PARTNERS utilisent un seul et même format : initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Les adresses globales sont ainsi libellées : nomduservice@anderapartners.com ;

*   Ne jamais cliquer sur un lien vous demandant de partager des informations sensibles et ne jamais répondre à des demandes financières en ligne ;

*   Signaler tout message suspect qui vous demande une action immédiate.

La priorité d'ANDERA PARTNERS est de protéger ses clients et ses activités contre la fraude.
Si vous êtes victime d'une tentative d’escroquerie, veuillez contacter les relations investisseurs à l’adresse suivante : ri@anderapartners.com

Liens utiles :

LISTE NOIRE DES SOCIÉTÉS FRAUDULEUSES ÉTABLIE PAR L’AMF (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde

VICTIME D'UNE ARNAQUE : COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ? | AMF (AMF-FRANCE.ORG) : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/en-cas-de-problemes/victime-dune-arnaque

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ANDERA PARTNERS would like to draw your attention to fraud attempts involving identity theft that are currently rife. Phishing techniques are constantly evolving and becoming increasingly sophisticated.

These fraudulent practices, which affect ANDERA PARTNERS, invite individuals to invest in term accounts and other fictitious savings products under the identity of ANDERA PARTNERS (Andera Co-Invest in particular), and those of its employees and members of the management company, via a fictitious address and telephone calls.

Please be extremely vigilant if you receive this type of solicitation. ANDERA PARTNERS does not offer term accounts and does not canvass the public by telephone or e-mail.

Fraudsters do not lack imagination to trap their victims. Their actions are aimed at unknowingly and improperly recovering financial data, by encouraging their victims to carry out dematerialised transactions.
If in doubt, to protect yourself and ANDERA PARTNERS, we invite you to :

* Be wary of unexpected requests, even if they appear to come from ANDERA PARTNERS managers or members of management bodies;

* Check the sender's address. The e-mail addresses of ANDERA PARTNERS employees use a single format: initialeduprénom.nom@anderapartners.com. Global addresses are written as follows: nomduservice@anderapartners.com ;

* Never click on a link asking you to share confidential information and never respond to online financial requests;

* Report any suspicious message that asks you to take immediate action.

ANDERA PARTNERS' priority is to protect its customers and its business against fraud.
If you are the victim of a fraud attempt, please contact Investor Relations at the following address: ri@anderapartners.com

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