Andera Partners réalise une opération mezzanine sponsorless dans exceet Card Group, basée à Kematen in Tirol, en Autriche. Ce financement permet aux fondateurs d’exceet Card Group d’augmenter leur participation et de préserver leur indépendance entrepreneuriale à la suite de la sortie d’un actionnaire minoritaire.
Fondée en 2008, exceet Card Group s’est imposée comme l’un des principaux fabricants européens de solutions de cartes intelligentes (smart cards) et de documents d’identité. Le groupe accompagne des administrations publiques, des établissements bancaires et des entreprises opérant notamment dans les transports, le contrôle d’accès et le commerce de détail, en leur fournissant des produits hautement sécurisés, personnalisés et différenciés. La production annuelle dépasse 400 millions de cartes et d’antennes.
Le groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication et personnalisation des cartes au traitement des données et à la logistique. Porté par une forte fidélité de ses clients et une croissance continue, exceet Card Group a renforcé sa présence par le biais d’acquisitions stratégiques et opère aujourd’hui en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Danemark et en République tchèque. Avec 335 collaborateurs, l’entreprise poursuit ses efforts d’innovation dans les technologies sécurisées de documents et de paiement.
Bruno Bonnin, Associé d’Andera Acto, commente :« Nous investissons dans des entreprises portées par des équipes engagées et disposant d’un fort potentiel de croissance, que nous accompagnons activement dans leur développement : en moyenne, les sociétés que nous soutenons réalisent deux acquisitions durant notre période d’investissement. Nous investissons avec la discipline d’un fonds de Private Credit et la philosophie d’un fonds de Private Equity. exceet Card Group illustre parfaitement cette approche. Ses fondateurs, Ulrich Reutner et Robert Wolny, ont démontré le potentiel du groupe à travers son expansion. Nous sommes heureux de les accompagner dans cette nouvelle phase de développement. »
Ulrich Reutner, CEO d’exceet Card Group, ajoute :« Nous attachons une grande importance à nous entourer de partenaires financiers solides, disposant d’une expertise reconnue en matière de croissance et d’expansion, tout en conservant notre indépendance et le contrôle stratégique de l’entreprise. Le modèle mezzanine sponsorless d’Andera Acto répond pleinement à cette ambition : il nous apporte flexibilité financière, soutien stratégique et expertise d’investisseur, tout en nous laissant la maîtrise de nos décisions entrepreneuriales. Nous nous réjouissons de cette collaboration et des perspectives qui s’ouvrent à nous. »
Cette opération constitue le neuvième investissement réalisé par Acto V. Elle illustre concrètement l’ambition européenne annoncée lors du closing du fonds à €1,1 milliard. En s’appuyant sur le dispositif paneuropéen mis en place par Andera Acto, avec une présence renforcée dans les principales économies du continent (DACH, Belgique, Espagne, Italie), le fonds déploie sa stratégie mezzanine sponsorless au-delà des frontières françaises. L’investissement dans exceet en Autriche illustre la capacité du fonds à accompagner des dirigeants européens dans leurs projets de croissance et de contrôle capitalistique.