03/10/2018

ActoMezz

Spécialiste des « smart industrial solutions », Groupe ADF s’associe à Abénex, accompagné d’Etoile ID, pour organiser son nouveau MBO et financer son projet de développement.

Issu du spin-off en 2007 des activités de services à l’industrie de Gaz de France, Groupe ADF s’est imposé comme un acteur de premier plan de la conception, l’ingénierie, l’intégration et la maintenance d’outils industriels critiques dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie et des industries de process.

S’appuyant sur une équipe talentueuse et engagée de plus de 3300 salariés, Groupe ADF se distingue par la qualité de sa relation client et sa maîtrise des outils de production tout au long de leur cycle de vie, et est reconnu comme l’un des pionniers de l’usine du futur. Le groupe réalise plus de 400M€ de chiffre d’affaires dans 43 pays.

Soutenu par Actomezz, Etoile ID et ACE Management, Groupe ADF a doublé de taille depuis son MBO sponsorless de 2014, notamment grâce à l’acquisition de taille significative de Latécoère Services en 2016, et s’engage aujourd’hui dans une nouvelle phase de son développement, qui comprend trois volets : poursuivre l’internationalisation du groupe, renforcer les offres à fort contenus technologiques et développer son excellence opérationnelle.

Pour écrire cette nouvelle page de son projet entrepreneurial, l’équipe de management, emmenée par son PDG Marc Eliayan, s’associe à un nouveau partenaire financier minoritaire, Abénex, alors qu’Etoile ID reste actionnaire, et structure de nouveaux financements qui lui permettront de mettre en œuvre sa stratégie et de poursuivre sa croissance externe.

 

Marc Eliayan, Président Directeur Général : « Nous sommes très heureux du parcours accompli avec nos partenaires Andera Partners et ACE Management. Il aura permis de porter le groupe à cette taille d’ETI tant recherchée. Avec l’arrivée d’Abénex au côté d’Etoile ID, nous allons pouvoir initier un nouveau cycle de développement porté sur la dimension internationale, au moment où notre offre de solutions 4.0 rencontre un marché particulièrement porteur. »

Arnaud Faure, Directeur Associé d’ActoMezz chez Andera Partners : « Marc Eliayan et Stéphane Langrand ont largement dépassé la feuille de route initiale convenue ensemble en diversifiant la présence géographique du Groupe, en renforçant certaines lignes métiers et en proposant toujours plus de services à valeur ajoutée à leurs clients. Nous sommes ravis d’avoir partagé leur enthousiasme durant ces 4 années communes. »

Olivier Moatti, Associé chez Abénex : « Depuis sa prise d’indépendance menée par Marc Eliayan et Stéphane Langrand, le Groupe ADF a connu une trajectoire de croissance exceptionnelle et se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur de l’Industrie 4.0 en Europe. Nous sommes ravis de les accompagner dans le déploiement de leur ambitieux projet de développement, notamment à l’international. »

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