18/02/2019

Cabestan Capital

ACB accélère sa croissance en acquérant le groupe Elmitech, spécialiste de la programmation et du conditionnement de composants électroniques

Acquis fin 2016 par Andera Partners (Cabestan Capital 2), au côté de son dirigeant Gilles Rigon, ACB confirme sa position de consolidateur de son marché. Avec l’acquisition d’Elmitech, ACB élargit son offre à des services complémentaires à son activité de conception et fabrication de circuits imprimés pour environnements sévères.

Le groupe ACB, acteur majeur en Europe de la conception et fabrication de circuits imprimés de haute fiabilité et haute technologie a acquis le groupe Elmitech. Créé en 1991 par Jean-Louis Fraysse, Elmitech est spécialisé dans la programmation et le conditionnement de composants électroniques en petites et moyennes séries. Réalisant un chiffre d’affaires de 6 M€, le groupe est aujourd’hui dirigé par Christophe Fraysse, fils du fondateur, qui assurera la direction de cette activité au sein du Groupe ACB.

L’opération permet à Elmitech de rejoindre un industriel disposant d’une large base de clients internationaux afin d’accélérer sa croissance. L’opération permet à la famille Fraysse de pérenniser le groupe qu’elle a fondé en réalisant la transmission capitalistique et managériale de l’entreprise.

Avec l’appui du fonds CABESTAN Capital 2, géré par Andera Partners, le groupe ACB va poursuivre son ambition de participer activement à la consolidation du marché européen et accroître sa capacité d’innovation et d’élargir son offre de produits et de services.

Gilles Rigon, Président du Groupe ACB : « Avec cette acquisition, ACB renforce son positionnement à haute valeur ajoutée pour ses clients. Nous sommes heureux du réinvestissement significatif de la famille Fraysse au capital du Groupe, qui témoigne de sa confiance dans le projet de développement d’ACB. Les cultures d’entreprises très proches des deux groupes vont favoriser la mise en place rapide de synergies commerciales. »

David Robin, Directeur Associé chez Andera Partners : « Cette opération témoigne à nouveau de notre capacité à accompagner les thèses de croissance externe des sociétés dans lesquelles nous investissons, en étant présents aux côtés de Gilles Rigon et de ses équipes de l’origination à la conclusion de cette acquisition. Notre ambition de croissance pour ACB est intacte avec encore de nombreuses opportunités de développement à l’étude en ce moment. »

L’opération est financée par un réinvestissement de Cabestan Capital 2 au capital du groupe ACB, ainsi que par l’entrée au capital d’un nombre significatif de membres des équipes de direction des deux entités. Un financement bancaire a également été arrangé par Société Générale auprès d’un pool constitué de BNP Paribas et LCL.

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