- L’acquisition intègre TUB-040, un ADC ciblant NaPi2b pour le cancer de l’ovaire et d’autres tumeurs solides, au pipeline de Gilead.
- Une plateforme ADC de premier plan dans l’industrie, incluant sa technologie Tubutecan linker-payload validée cliniquement et une plateforme de nouvelle génération, pour élargir les capacités ADC de Gilead.
Andera Partners annonce aujourd’hui que Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq : GILD) a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Tubulis GmbH, une société de biotechnologie privée basée en Allemagne, en phase clinique, spécialisée dans le développement de conjugués anticorps-médicament (ADC) de nouvelle génération.
L’acquisition élargit considérablement les capacités ADC de Gilead en y intégrant des actifs et des plateformes de nouvelle génération conçus pour délivrer de manière plus sélective divers agents de chimiothérapie appelés payload aux tumeurs et maximiser le bénéfice pour les patients. Le principal produit de Tubulis, TUB-040, un ADC conjugué à un inhibiteur de la topoisomérase I (TOPO1i) ciblant NaPi2b, est actuellement en développement de phase 1b/2 pour le cancer de l’ovaire résistant au platine et le cancer du poumon non à petites cellules . Gilead acquerra également TUB-030, un ADC ciblant 5T4, qui a généré des données cliniques initiales prometteuses dans plusieurs types de tumeurs solides. Les programmes et plateformes de Tubulis présentent un potentiel étendu sur de multiples types tumoraux, en complémentarité avec l’expertise existante de Gilead en développement et commercialisation de produits innovants en oncologie.
« Dès le départ, nous avions la conviction que nos plateformes technologiques de conjugaison pourraient avoir un impact majeur dans le domaine des ADC, et les données initiales de TUB-040 ont renforcé cette conviction », a déclaré Dominik Schumacher, PhD, Directeur Général et co-fondateur de Tubulis. « Rejoindre Gilead nous permet de bâtir sur ces fondations au sein d’une organisation dotée d’une expertise scientifique approfondie, de capacités de développement mondiales et de l’envergure nécessaire pour transformer l’innovation en médicaments destinés aux patients du monde entier. Grâce à notre collaboration existante, Gilead a déjà pu apprécier le potentiel de nos technologies et, ensemble, nous sommes bien positionnés pour accélérer le développement de notre pipeline ADC. Je suis profondément reconnaissant envers l’équipe Tubulis, notre Conseil d’administration, nos investisseurs et nos partenaires pour leur engagement et leur contribution à ce jalon historique. »
« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir soutenu Dominik et son équipe depuis que nous avons mené le tour de Série B de Tubulis en 2022. Cette acquisition témoigne du potentiel des technologies et du portefeuille de produits de Tubulis, de la vision de son équipe ainsi que de son exécution sans faille. Toutes nos félicitations à l’équipe de Tubulis pour avoir bâti une société ADC véritablement transformatrice et pour avoir rapproché leurs innovations des patients », commente Sofia Ioannidou, Associée chez Andera Partners.
À la clôture de la transaction, Tubulis opérera en tant qu’organisation de recherche ADC dédiée au sein de Gilead. Le site de Munich servira de pôle d’innovation ADC, en s’appuyant sur ses capacités intégrées de découverte, de fabrication et de développement clinique pour faire progresser les ADC de nouvelle génération.
Termes de la transaction
Aux termes du contrat de cession et d’acquisition, Gilead acquerra la totalité des capitaux propres en circulation de Tubulis pour une contrepartie en numéraire de 3,15 milliards de dollars à la clôture, sur une base sans trésorerie ni dette, sous réserve des ajustements habituels, ainsi que jusqu’à 1,85 milliard de dollars en paiements conditionnels liés à l’atteinte de jalons. La clôture de la transaction est soumise à l’expiration ou à la résiliation de certains dépôts réglementaires ainsi qu’à d’autres conditions habituelles. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026. Gilead prévoit de financer la transaction par une combinaison de trésorerie disponible et d’obligations senior non garanties (senior unsecured notes).
Centerview Partners LLC et Allen & Company LLC agissent en tant que conseillers financiers de Gilead. J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que conseiller financier exclusif de Tubulis. Covington & Burling LLP, Arnold & Porter LLP et Venable LLP assurent le conseil juridique de Gilead. Goodwin Procter LLP et CMS Hasche Sigle assurent le conseil juridique de Tubulis.