04/05/2020

ActoMezz

Un peu plus d’un an après leur entrée au capital du groupe Bioclinic, le consortium composé d’IDIA Capital Investissement, de Socadif Capital Investissement et d’Andera Partners accompagne la stratégie de croissance externe de Bioclinic en acquérant 100 % du groupe Biomega.

 

Le groupe créé en 1995 par le Dr Philippe Dabi poursuit sa stratégie de consolidation en Ile-de-France. Après avoir réalisé trois acquisitions depuis l’entrée au capital de ses nouveaux actionnaires financiers, le groupe Bioclinic acquiert Biomega, opérateur leader dans le département du Val de Marne.

Fort de cette acquisition, le groupe Bioclinic intensifie sa présence dans le sud-est de Paris avec 13 nouveaux sites de prélèvement certifiés 100 % COFRAC, un plateau technique et réalisant près de 17 M€ de chiffre d’affaires.

Avec 86 sites de prélèvement répartis sur les 8 départements de l’Ile-de-France, Bioclinic confirme sa position de leader de l’analyse médicale en région parisienne et s’affirme comme le consolidateur privilégié du secteur sur ces départements. « Le réseau de Philippe Dabi et son savoir-faire pour intégrer les cibles nous permettent de disposer d’un pipe d’acquisitions de grande qualité en Ile-de-France, mais aussi dans d’autres régions françaises. Nous prévoyons de poursuivre notre croissance et de parvenir à plus de 100 M€ de chiffre d’affaires en Ile-de-France » commentent conjointement Marie-Christine Maurice et Martin Mézières, respectivement Directrice de participations et Analyste chez IDIA Capital Investissement. Cette stratégie de croissance est soutenue par le tour de table actuel mais aussi par Andera Partners en financement mezzanine et par le pool bancaire historique dirigé par le LCL. « Au bénéfice de cette opération nous doublons notre investissement initial de décembre 2018. Fort de la solide visibilité sur les niveaux de remboursement des analyses pour les trois prochaines années, nous sommes convaincus de l’excellence du groupe et de la vision stratégique de son président le Dr Philippe Dabi » rajoute Emmanuel David, Directeur Général de Socadif Capital Investissement.

« Nous sommes ravis d’avoir pu soutenir de manière réactive et ferme le groupe Bioclinic au cours du processus d’enchère organisé par la banque Edmond de Rothschild Corporate Finance qui a réuni uniquement des industriels du secteur. Cette acquisition porteuse de fortes synergies, répond parfaitement à la stratégie de développement du groupe, qui poursuit son maillage dense en Ile-de-France et en appelle d’autres » commente Arnaud Faure, associé d’Andera Partners.

 

Liste des intervenants sur l’opération :

Acquéreurs

 

Bioclinic : Dr Philippe Dabi, Management

IDIA Capital Investissement : Marie-Christine Maurice, Martin Mézières

Socadif Capital Investissement : Emmanuel David, Matthieu Chevallier

ActoMezz- Andera Partners : Arnaud Faure, Christine Martinovic, Pierre-Luc Wilain de Leymarie

 

Conseil juridique et fiscal Management : Lamartine (Fabien Mauvais, Philippe Barouch, Emma Thibaud, Emilie Renaud)

Conseil juridique Mezzanine : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Benjamin Briand)

Conseil Juridique Banques : Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn, Fanny Chen, Emmanuel Le Galloc’h)

DD financière : Accuracy (Arnaud Lambert, Vincent Savajols, Andrea Giannone)

 

Cédants

Bioméga : Management

 

Conseil financier cédants : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Sébastien Auger, Boris Martin, Adam Lado)

Conseil juridique : HPML (Thomas Hermetet, Marina Llobell)

VDD financière : Odéris (Aurélien Vion, Eddy Chagué)

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