Selon les termes de l\u2019accord, Andera Partners deviendra l\u2019actionnaire majoritaire du nouveau Groupe combin\u00e9, marquant une \u00e9tape majeure dans l\u2019ambition commune des deux soci\u00e9t\u00e9s de devenir le plus grand acteur ind\u00e9pendant mondial dans le domaine de l\u2019ing\u00e9nierie de tests complexes.<\/p>\n
Cette op\u00e9ration illustre parfaitement la strat\u00e9gie d\u2019investissement d\u2019Andera Midcap en mati\u00e8re (i) de changement d\u2019\u00e9chelle d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 en portefeuille avec un doublement de la taille du Groupe coupl\u00e9 \u00e0 une forte internationalisation, et (ii) de services offerts \u00e0 ses clients gr\u00e2ce \u00e0 la structuration d\u2019un fonds de continuation pour financer une partie de l\u2019op\u00e9ration.<\/p>\n
Une forte coh\u00e9rence strat\u00e9gique<\/strong><\/p>\n Ensemble, Spherea et Averna formeront un acteur mondial de premier plan dans leur secteur, avec :<\/p>\n Les deux soci\u00e9t\u00e9s continueront d\u2019op\u00e9rer sur leurs march\u00e9s respectifs afin de tirer parti de leurs forces et diff\u00e9renciateurs uniques, tout en b\u00e9n\u00e9ficiant de synergies commerciales et op\u00e9rationnelles.<\/p>\n Andera MidCap 5 et un fonds de continuation pour soutenir une nouvelle phase de croissance<\/strong><\/p>\n Spherea fait partie du portefeuille d\u2019Andera MidCap depuis 2019, lorsqu\u2019un consortium compos\u00e9 d\u2019Andera Partners et idiCo a acquis une participation majoritaire au capital de la soci\u00e9t\u00e9. S\u2019appuyant sur ce partenariat de longue date et alors que la p\u00e9riode de d\u00e9tention du fonds Winch Capital 4 touche \u00e0 sa fin, Andera Partners a structur\u00e9 un v\u00e9hicule de continuation de 200 millions d\u2019euros avec Ardian en tant qu\u2019investisseur principal, afin de soutenir Spherea et Averna dans la nouvelle \u00e9tape de leur d\u00e9veloppement commun.<\/p>\n Le financement global de l’op\u00e9ration comprend \u00e9galement (i) un investissement de 60 millions d\u2019euros du fonds Andera MidCap 5, (ii) l\u2019investissement de co-investisseurs financiers (notamment idiCo et Walter Capital, ce dernier \u00e9tant l\u2019actionnaire principal d\u2019Averna), (iii) les \u00e9quipes de management d\u2019Averna et de Spherea, ainsi que (iv) des partenaires bancaires.<\/p>\n Cette structure permet \u00e0 Andera Partners de conserver une participation majoritaire au capital du Groupe, d\u2019apporter du capital de long terme, de soutenir le rapprochement transformant avec Averna et d\u2019offrir une opportunit\u00e9 d\u2019investissement directe aux clients d\u2019Andera.<\/p>\n Pierre-Yves Poirier, Andera Partners, commente : \u00ab Cette op\u00e9ration repr\u00e9sente une \u00e9tape d\u00e9cisive dans la trajectoire de croissance \u00e0 long terme de Spherea. En r\u00e9unissant deux leaders mondiaux aux capacit\u00e9s hautement compl\u00e9mentaires, nous posons les fondations d\u2019une plateforme de rang mondial, ax\u00e9e sur l\u2019innovation dans les tests et contr\u00f4les critiques. Nous sommes ravis de continuer \u00e0 accompagner Spherea et son \u00e9quipe de management alors que l\u2019entreprise entre dans cette nouvelle phase passionnante de d\u00e9veloppement. \u00bb<\/em><\/p>\n \u00a0Vincent Bazzocchi, Andera Partners, ajoute : \u00ab Changement d\u2019\u00e9chelle via des build-ups, structuration, internationalisation : cette op\u00e9ration r\u00e9unit la plupart de nos crit\u00e8res d\u2019investissement. Elle illustre pleinement notre ADN d\u2019investisseur \u00e0 travers Winch Capital 4, Andera Midcap 5 et notre futur fonds Andera Midcap 6. \u00bb<\/em><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Leadership et gouvernance<\/strong><\/p>\n Patrice B\u00e9lie, l\u2019actuel CEO de Spherea, dirigera le nouveau Groupe en tant que CEO, tandis que Fran\u00e7ois Rainville continuera d\u2019assurer le r\u00f4le de CEO d\u2019Averna et assumera \u00e9galement les fonctions de COO du Groupe.<\/p>\n \u00ab Nous sommes tr\u00e8s enthousiastes \u00e0 l\u2019id\u00e9e de b\u00e2tir un champion mondial des solutions de tests !\u00a0\u00bb <\/em>commente Patrice B\u00e9lie, CEO de Spherea. \u00ab\u00a0La combinaison de Spherea et Averna lib\u00e8re un potentiel incroyable : ensemble, nous couvrirons un \u00e9ventail exceptionnel de pays, de technologies et de capacit\u00e9s de tests \u2013 des tests de cartes \u00e9lectroniques jusqu\u2019aux tests de syst\u00e8mes complexes.\u00a0Nos collaborateurs peuvent \u00eatre fiers de faire partie d\u2019un leader reconnu du secteur et ils b\u00e9n\u00e9ficieront de nouvelles opportunit\u00e9s de carri\u00e8re. \u00bb<\/em><\/p>\n \u00ab Averna et Spherea sont extr\u00eamement compl\u00e9mentaires en termes de pr\u00e9sence mondiale, de segments de march\u00e9 et d\u2019expertise technique. Ensemble, nous offrirons un ensemble de capacit\u00e9s uniques pour garantir la meilleure qualit\u00e9 des produits de nos clients et les accompagner en Europe, en Am\u00e9rique et en Asie\u00a0\u00bb <\/em>ajoute Fran\u00e7ois Rainville, CEO d\u2019Averna. \u00ab\u00a0Nous sommes impatients de voir ce que l\u2019avenir nous r\u00e9serve et les opportunit\u00e9s que ce partenariat va cr\u00e9er. En restant fid\u00e8les \u00e0 nos valeurs \u2013 Innovation, Travail d\u2019\u00e9quipe, Performance et Orientation client \u2013 nous acc\u00e9l\u00e9rerons l\u2019innovation et apporterons encore plus de valeur \u00e0 nos clients dans le monde entier. \u00bb<\/em><\/p>\n Sous r\u00e9serve des autorisations r\u00e9glementaires usuelles, la finalisation de l\u2019op\u00e9ration est pr\u00e9vue d\u2019ici la fin d\u00e9cembre 2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Selon les termes de l\u2019accord, Andera Partners deviendra l\u2019actionnaire majoritaire du nouveau Groupe combin\u00e9, marquant une \u00e9tape majeure dans l\u2019ambition commune des deux soci\u00e9t\u00e9s de devenir le plus grand acteur ind\u00e9pendant mondial dans le domaine de l\u2019ing\u00e9nierie de tests complexes. 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