Acteur multi-m\u00e9tiers au service du b\u00e2timent et des infrastructures, le Groupe ERI se positionne comme un int\u00e9grateur expert dans le maintien en conditions op\u00e9rationnelles et la r\u00e9habilitation des actifs de grands donneurs d\u2019ordres priv\u00e9s et publics. En f\u00e9d\u00e9rant ses expertises, ERI apporte une r\u00e9ponse alternative diff\u00e9renciante par rapport aux entreprises g\u00e9n\u00e9rales traditionnelles, dans la mesure o\u00f9 elle d\u00e9tient une ing\u00e9nierie propre dans chaque m\u00e9tier. Le Groupe ERI, dont le si\u00e8ge est bas\u00e9 \u00e0 Fontenay-sous-Bois (94), compte plus de 800 collaborateurs, pour un chiffre d\u2019affaires d\u2019environ 180 M\u20ac, dans 4 d\u00e9partements sp\u00e9cialis\u00e9s : transports, infrastructures & industrie, tertiaire & collectivit\u00e9s, r\u00e9habilitation & agencements TCE, service au patrimoine.<\/p>\n
Depuis plus de 50 ans, le groupe ERI dispose d\u2019une forte expertise technique en particulier dans les domaines du g\u00e9nie \u00e9lectrique et du g\u00e9nie climatique pour des clients publics et parapublics tels que RATP, A\u00e9roports de Paris, de nombreuses collectivit\u00e9s locales et les bailleurs sociaux, mais aussi des grands donneurs d\u2019ordres priv\u00e9s tels que AEW, la Soci\u00e9t\u00e9 de la Tour Eiffel ou Gecina.
\nAu cours des 5 derni\u00e8res ann\u00e9es, Latour Capital a accompagn\u00e9 la croissance du groupe en Ile-de-France, en faisant passer le chiffre d\u2019affaires d\u2019ERI de 140 \u00e0 180 M\u20ac, \u00e0 la fois par croissance organique mais aussi en proc\u00e9dant au rachat d\u2019Elsia en 2019 (int\u00e9grateur de solutions de s\u00fbret\u00e9 et de s\u00e9curit\u00e9) et de Catelia en 2021 (\u00e9tudes, protection \u00e9lectrique et travaux cat\u00e9naires pour le secteur ferroviaire).<\/p>\n
Le projet port\u00e9 par Fran\u00e7ois Lhoutellier qui sera accompagn\u00e9 par les \u00e9quipes Andera MidCap, consiste \u00e0 poursuivre cette strat\u00e9gie de croissance organique et \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer sa croissance externe, dans un march\u00e9 attendu en croissance de 5% par an, port\u00e9 par les projets d\u2019investissement dans le secteur des transports publics, par les enjeux de digitalisation et de r\u00e9novation \u00e9nerg\u00e9tique dans le secteur tertiaire et plus g\u00e9n\u00e9ralement par les nombreux projets de r\u00e9novation d\u2019infrastructures et de b\u00e2timents en r\u00e9gion Ile-de-France. La croissance externe permettra \u00e0 ERI de consolider ses positions de march\u00e9 mais aussi d\u2019ajouter de nouvelles comp\u00e9tences techniques \u00e0 ses diff\u00e9rentes lignes de 2 m\u00e9tiers. L\u2019objectif est ainsi d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer la croissance du groupe pour atteindre plus de 250 M\u20ac de chiffre d\u2019affaires dans les 5 ans \u00e0 venir. Le financement de ce projet de d\u00e9veloppement est compl\u00e9t\u00e9 par une dette unitranche apport\u00e9e par Eurazeo.<\/p>\n
Fran\u00e7ois Lhoutellier<\/strong>, Pr\u00e9sident du Groupe ERI, d\u00e9clare : \u00ab Je remercie les \u00e9quipes de Latour Capital pour leur accompagnement au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, qui a permis au groupe de franchir une \u00e9tape majeure dans son d\u00e9veloppement et sa transformation. Je suis tr\u00e8s heureux de m\u2019associer \u00e0 Andera Partners pour poursuivre et acc\u00e9l\u00e9rer cette trajectoire de croissance, en associant 40 managers au capital du groupe, t\u00e9moignant du fort engagement des \u00e9quipes du Groupe ERI \u00bb.<\/p>\n Didier Gaudoux<\/strong>, Associ\u00e9 de Latour Capital, d\u00e9clare : \u00ab Nous sommes tr\u00e8s fiers d\u2019avoir accompagn\u00e9 ERI au cours de cette p\u00e9riode cl\u00e9 pour son d\u00e9veloppement. La soci\u00e9t\u00e9 a su compl\u00e9ter sa panoplie de services en se positionnant sur de nouveaux m\u00e9tiers hautement techniques, int\u00e9gr\u00e9s avec l\u2019offre historique du groupe, et b\u00e9n\u00e9ficiant de sous-jacents porteurs. ERI est aujourd\u2019hui dans une position id\u00e9ale pour r\u00e9pondre aux demandes des donneurs d\u2019ordres priv\u00e9s ou publics dans leurs projets d\u2019investissement et de r\u00e9novation. Nous sommes tr\u00e8s confiants sur le d\u00e9veloppement d\u2019ERI aux c\u00f4t\u00e9s d\u2019Andera Partners. \u00bb<\/p>\n Laurent Tourtois et Aur\u00e9lie Denieuil<\/strong>, Associ\u00e9 et Directrice de Participations d\u2019Andera Partners, ajoutent : \u00ab Nous sommes tr\u00e8s heureux d\u2019accompagner Fran\u00e7ois Lhoutellier et son \u00e9quipe dans ce projet. Cette op\u00e9ration correspond en tous points \u00e0 la strat\u00e9gie d\u2019investissement d\u2019Andera MidCap : un projet d\u2019association avec une \u00e9quipe de management tr\u00e8s engag\u00e9e pour acc\u00e9l\u00e9rer le changement d\u2019\u00e9chelle de leur entreprise, dans un march\u00e9 en croissance que nous connaissons bien et qui offre de nombreuses opportunit\u00e9s de consolidation \u00bb. ***<\/p>\n PRINCIPAUX INTERVENANTS<\/strong><\/p>\n Acteur multi-m\u00e9tiers au service du b\u00e2timent et des infrastructures, le Groupe ERI se positionne comme un int\u00e9grateur expert dans le maintien en conditions op\u00e9rationnelles et la r\u00e9habilitation des actifs de grands donneurs d\u2019ordres priv\u00e9s et publics. En f\u00e9d\u00e9rant ses expertises, ERI apporte une r\u00e9ponse alternative diff\u00e9renciante par rapport aux entreprises g\u00e9n\u00e9rales traditionnelles, dans la mesure…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[80],"class_list":["post-8965","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-winch-capital"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nLa finalisation de cette op\u00e9ration reste conditionn\u00e9e \u00e0 l\u2019accord des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<\/p>\nAndera Partners :
\n\u2022 Andera MidCap : Laurent Tourtois, Fran\u00e7ois-Xavier Mauron, Aur\u00e9lie Denieuil, Marie Coquille
\n\u2022 Conseil juridique et due-diligence juridique, fiscale et sociale : Allen & Overy (Romy Richter, Jules Lecoeur, Alexia Monne, Charles Del Valle, Justine Gazuit, Jean-Christophe David, Reda Boujnini)
\n\u2022 Due-diligence strat\u00e9gique : CMI (Nicolas Kandel, Nicola Virgata, Louis de Sallmard)
\n\u2022 Due-diligence financi\u00e8re : Oderis (Aur\u00e9lien Vion, Nicolas Boucher, Louis Templier, Pierre Pella)
\n\u2022 Due-diligence ESG : KPMG (Emmanuelle Tassin, Adeel Amjad)<\/h6>\nLatour Capital :
\n\u2022 Latour Capital : Didier Gaudoux, Nicholas Whitbeck, Antoine Bonnefous
\n\u2022 Conseil juridique : Cabinet Veil Jourde (G\u00e9raud Saint Guilhem, Gabriel d’Am\u00e9court, Marie Noppe)
\nGroupe ERI et Equipe de management :
\n\u2022 Conseil juridique : EGC (Bruno Thomas, Cristina Narvaez, Nicole Goulard)
\n\u2022 Conseil M&A : Brugmann Conseil (Franck Laborey, Beno\u00eet Verron)<\/h6>\nFinancement :
\n\u2022 Eurazeo : Eric Gallerne, Olivier Sesbo\u00fc\u00e9, Victoire Vanheuverswyn, Mehdi Heikel
\n\u2022 Conseil juridique : Nabarro (Jonathan Nabarro)<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"