{"id":8894,"date":"2022-03-10T09:50:11","date_gmt":"2022-03-10T08:50:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anderapartners.com\/?p=8894"},"modified":"2022-03-10T10:59:18","modified_gmt":"2022-03-10T09:59:18","slug":"les-actionnaires-du-groupe-unaferm-levieux-choisissent-andera-acto-pour-les-accompagner-dans-la-recomposition-de-leur-capital-et-les-assister-dans-leur-prochain-cycle-de-developpement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anderapartners.com\/fr\/les-actionnaires-du-groupe-unaferm-levieux-choisissent-andera-acto-pour-les-accompagner-dans-la-recomposition-de-leur-capital-et-les-assister-dans-leur-prochain-cycle-de-developpement\/","title":{"rendered":"Les Actionnaires du Groupe Unaferm & Levieux Menuisiers choisissent Andera Acto pour les accompagner dans la recomposition de leur capital et les assister dans leur prochain cycle de d\u00e9veloppement"},"content":{"rendered":"

Fond\u00e9 en 1969, le Groupe Unaferm & Levieux Menuisiers<\/strong> est un acteur de r\u00e9f\u00e9rence dans la fabrication et la pose de fermetures sur-mesure et haut-de-gamme op\u00e9rant sur le march\u00e9 fran\u00e7ais de la r\u00e9novation.<\/p>\n

Apr\u00e8s une premi\u00e8re op\u00e9ration soutenue par GEI <\/strong>en 2015 et un parcours de croissance organique et externe r\u00e9ussi avec la reprise de Levieux Menuisiers en 2017, les Actionnaires ont choisi Andera Partners<\/strong>, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et des op\u00e9rations sponsorless via son activit\u00e9 Andera Acto<\/strong>, pour accompagner les Dirigeants dans la recomposition de leur capital et les assister dans les prochaines \u00e9tapes de leur d\u00e9veloppement.<\/p>\n

Andera Acto<\/strong> m\u00e8ne ainsi une op\u00e9ration qui permet \u00e0 Jean-Charles Hanser et \u00e0 son \u00e9quipe de Management de se reluer de mani\u00e8re significative au capital. GEI et Jean-David Nussbaumer r\u00e9investissent par ailleurs dans l\u2019op\u00e9ration, ce dernier conservant la pr\u00e9sidence du Groupe.<\/p>\n

Fort de plus de 120 collaborateurs et d\u2019un CA de l\u2019ordre de 30 M\u20ac, le Groupe a b\u00e2ti son succ\u00e8s en articulant une strat\u00e9gie ambitieuse ax\u00e9e autour de l\u2019efficacit\u00e9 d\u2019une conqu\u00eate commerciale organis\u00e9e en maillage local reposant sur une grande proximit\u00e9 client, et plus de 50 ann\u00e9es d\u2019innovations marqu\u00e9es par le d\u00e9p\u00f4t de 35 brevets. L\u2019acquisition r\u00e9alis\u00e9e en 2017 de Levieux Menuisiers<\/strong> a par ailleurs permis au Groupe de diversifier son savoir-faire vers la menuiserie en bois traditionnelle haut-de-gamme \u00e0 destination du march\u00e9 de la r\u00e9novation de monuments et b\u00e2timents \u00e0 fort potentiel architectural en \u00cele-de-France notamment.<\/p>\n

L\u2019ambition du management est de s\u2019appuyer sur ce partenariat pour poursuivre son expansion g\u00e9ographique par capillarit\u00e9 en densifiant les d\u00e9partements actuels, tout en continuant d\u2019attirer les meilleurs talents afin de d\u00e9velopper les zones de chalandise limitrophes et au-del\u00e0.<\/p>\n

A l\u2019occasion de cette op\u00e9ration, Andera Acto a arrang\u00e9 via ses Fonds ActoMezz IV et Acto Heritage un financement en mezzanine et en capital minoritaire de pr\u00e8s de 24 M\u20ac, la nouvelle dette d\u2019acquisition est arrang\u00e9e par les partenaires historiques du Groupe : LCL et Cr\u00e9dit Agricole Alsace Vosges.<\/p>\n

A propos de cette \u00e9tape, Jean-Charles Hanser et Jean-David Nussbaumer d\u00e9clarent :\u00a0 \u201cCette nouvelle \u00e9tape de transmission officialise l\u2019organisation de la direction du Groupe Unaferm & Levieux Menuisiers initi\u00e9e en 2015. Nous sommes \u00e0 la fois tr\u00e8s\u00a0satisfaits de poursuivre notre association historique avec GEI et heureux d\u2019accueillir Andera Acto. En dehors de l\u2019aspect purement capitalistique, nos associ\u00e9s sont des partenaires de confiance en capacit\u00e9 de nous accompagner dans nos r\u00e9flexions strat\u00e9giques de croissance.\u201d<\/em><\/p>\n

Laurent Fichter, Associ\u00e9 Andera Acto ajoute : \u201cImpressionn\u00e9s par sa coh\u00e9sion et son dynamisme, nous sommes ravis d\u2019accompagner l\u2019\u00e9quipe de management du Groupe Unaferm & Levieux Menuisiers, qui a d\u00e9velopp\u00e9 un mod\u00e8le \u00e9conomique particuli\u00e8rement performant, dans cette nouvelle \u00e9tape de son d\u00e9veloppement et de permettre \u00e0 un certain nombre de cadres-cl\u00e9 d\u2019augmenter significativement leur participation au capital<\/em>. \u201d<\/p>\n

Olivier Hamm, Associ\u00e9 GEI ajoute : \u201cL\u2019histoire d\u2019une entreprise s\u2019\u00e9crit en \u00e9pisodes successifs. Il faut savoir articuler une perspective de long terme et une attention particuli\u00e8re dans les moments importants. Par exemple lorsque vient le temps de passer progressivement le t\u00e9moin aux cadres. Nous sommes heureux d\u2019accompagner les \u00e9quipes Unaferm & Levieux Menuisiers dans cette seconde \u00e9tape de la transmission\u00a0amorc\u00e9e en 2015.\u201d<\/em><\/p>\n

Il s\u2019agit du 12\u00e8me investissement du Fonds ActoMezz IV et du 2\u00e8me investissement du Fonds Acto Heritage.<\/p>\n

Intervenants sur l\u2019op\u00e9ration\u00a0: <\/strong><\/p>\n