A l\u2019issue d\u2019un processus concurrentiel organis\u00e9 par Cr\u00e9dit Agricole Midcap Advisors, le management, emmen\u00e9 par Fr\u00e9d\u00e9ric Filippi a choisi Andera Acto et Smalt Capital pour lui permettre de se renforcer au capital et l\u2019accompagner dans les prochaines \u00e9tapes de son d\u00e9veloppement. L\u2019Op\u00e9ration est structur\u00e9e via un financement mezzanine et un apport en capital minoritaire. La dette d\u2019acquisition est co-arrang\u00e9e par BNP Paribas et Banque Populaire M\u00e9diterran\u00e9e, compl\u00e9t\u00e9 par la Banque Postale, la Caisse d\u2019Epargne CEPAC, le CIC et le Cr\u00e9dit Coop\u00e9ratif.<\/p>\n
Fond\u00e9 en 1993, SPS est le leader en PACA de la formation professionnelle pour les m\u00e9tiers du transport de marchandises, de voyageurs et de la logistique et le premier adh\u00e9rent du r\u00e9seau national ECF. Fort de plus de 25 M\u20ac de chiffre d\u2019affaires et d\u2019environ 200 salari\u00e9s, SPS propose un large catalogue de formations certifiantes.<\/p>\n
SPS est positionn\u00e9 sur un march\u00e9 qui b\u00e9n\u00e9ficie de fortes barri\u00e8res \u00e0 l\u2019entr\u00e9e li\u00e9es \u00e0 des r\u00e9glementations contraignantes et des conditions de financement de plus en plus strictes (Qualiopi, CACES), dans un contexte de forte p\u00e9nurie de main d\u2019\u0153uvre pour ces m\u00e9tiers.<\/p>\n
SPS dispose actuellement d\u2019un maillage territorial dense de 25 centres de formations en r\u00e9gion PACA et Auvergne-Rh\u00f4ne-Alpes, ce qui lui permet d\u2019\u00eatre le seul organisme de formation en capacit\u00e9 de traiter d\u2019importants volumes d\u2019apprenants et de r\u00e9pondre aux appels d\u2019offre d\u2019envergure de grands donneurs d\u2019ordre. Les formateurs, la d\u00e9tention et la location d\u2019un parc de mat\u00e9riel roulant r\u00e9cent et de qualit\u00e9, le d\u00e9veloppement du digital ainsi que l\u2019appartenance au r\u00e9seau national ECF constituent de v\u00e9ritables atouts.<\/p>\n
L\u2019ambition de Fr\u00e9d\u00e9ric Filippi est de poursuivre le d\u00e9veloppement du Groupe par croissance externe, au-del\u00e0 de la r\u00e9gion Sud-Est. Ainsi, SPS a d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9 l\u2019acquisition de Legon Formation en octobre 2022 implant\u00e9 en r\u00e9gion Auvergne Rh\u00f4ne-Alpes et d\u2019autres op\u00e9rations d\u2019acquisitions sont en discussions avanc\u00e9es.<\/p>\n
Fr\u00e9d\u00e9ric Filippi, Directeur de SPS d\u00e9clare<\/strong> : \u00ab\u00a0Je suis ravi de me lancer dans cette aventure avec mes nouveaux partenaires, depuis quelques mois nous avons trouv\u00e9 cette alchimie qui fonctionne. Cette aventure est aussi une belle aventure humaine tant au niveau de la transmission avec Monsieur Gilbert Cassar que dans celle qui d\u00e9marre avec mes nouveaux actionnaires et mes collaborateurs. J\u2019en profite pour remercier l\u2019\u00e9quipe Cr\u00e9dit Agricole Midcap Advisors de la qualit\u00e9 de leur travail, de leur accompagnement et de leur soutien tout au long de cette passation\u00a0! Maintenant nous roulons vers de nouveaux projets tous ensemble\u00a0!\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n L\u2019\u00e9quipe Andera Partners ajoute<\/strong>\u00a0: \u00ab\u00a0Nous sommes ravis de participer \u00e0 ce nouveau chapitre du d\u00e9veloppement du groupe SPS, aux c\u00f4t\u00e9s de Fr\u00e9d\u00e9ric dont la profonde connaissance du march\u00e9, le track \u00e9prouv\u00e9 d\u2019int\u00e9gration de croissances externes font du groupe un consolidateur naturel en r\u00e9gion PACA et dans les r\u00e9gions limitrophes. Andera Acto a \u00e9t\u00e9 s\u00e9duit par l\u2019ambition et la volont\u00e9 d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer de Fr\u00e9d\u00e9ric. <\/em>\u00bb<\/p>\n L\u2019\u00e9quipe Smalt Capital compl\u00e8te<\/strong>\u00a0: \u00ab\u00a0Nous sommes tr\u00e8s heureux de la confiance que nous ont accord\u00e9e Fr\u00e9d\u00e9ric et l\u2019\u00e9quipe Andera Acto en nous invitant \u00e0 participer \u00e0 l\u2019op\u00e9ration du groupe SPS. Nous avons \u00e9t\u00e9 imm\u00e9diatement s\u00e9duits par les fondamentaux et les valeurs du groupe, et sommes ravis de pouvoir accompagner Fr\u00e9d\u00e9ric et ses \u00e9quipes dans cette nouvelle s\u00e9quence de croissance ax\u00e9e notamment sur l\u2019acquisition de nouveaux centres de formation.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n L\u2019\u00e9quipe Cr\u00e9dit Agricole Midcap Advisors conclut<\/strong>\u00a0: \u00ab Nous sommes tr\u00e8s heureux d\u2019avoir conseill\u00e9s les actionnaires de SPS dans leur op\u00e9ration de transmission manag\u00e9riale, de son Pr\u00e9sident, Gilbert Cassar \u00e0 son Directeur G\u00e9n\u00e9ral, Fr\u00e9d\u00e9ric Filippi. Cette transaction a suscit\u00e9 un vif int\u00e9r\u00eat des investisseurs. Andera Acto a su se distinguer par son agilit\u00e9, sa forte r\u00e9activit\u00e9, la compr\u00e9hension des enjeux strat\u00e9giques de ce secteur d\u2019activit\u00e9 et une relation de confiance avec les dirigeants de SPS. Nous sommes convaincus que SPS sera l\u2019un des principaux acteurs et consolidateur de cette activit\u00e9.\u00a0\u00bb <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A l\u2019issue d\u2019un processus concurrentiel organis\u00e9 par Cr\u00e9dit Agricole Midcap Advisors, le management, emmen\u00e9 par Fr\u00e9d\u00e9ric Filippi a choisi Andera Acto et Smalt Capital pour lui permettre de se renforcer au capital et l\u2019accompagner dans les prochaines \u00e9tapes de son d\u00e9veloppement. L\u2019Op\u00e9ration est structur\u00e9e via un financement mezzanine et un apport en capital minoritaire. La…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[79],"class_list":["post-23104","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actomezz"],"acf":[],"yoast_head":"\n