{"id":10238,"date":"2022-05-24T10:40:22","date_gmt":"2022-05-24T08:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anderapartners.com\/?p=10238"},"modified":"2022-05-24T10:40:22","modified_gmt":"2022-05-24T08:40:22","slug":"succes-de-lintroduction-en-bourse-de-lhyfe-sur-le-marche-reglemente-deuronext-a-paris-augmentation-de-capital-dun-montant-de-1100-me-pouvant-etre-portee-a-1240-me","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anderapartners.com\/fr\/succes-de-lintroduction-en-bourse-de-lhyfe-sur-le-marche-reglemente-deuronext-a-paris-augmentation-de-capital-dun-montant-de-1100-me-pouvant-etre-portee-a-1240-me\/","title":{"rendered":"Succ\u00e8s de l\u2019introduction en Bourse de Lhyfe sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext\u00ae \u00e0 Paris : augmentation de capital d\u2019un montant de 110,0 M\u20ac, pouvant \u00eatre port\u00e9e \u00e0 124,0 M\u20ac en cas d\u2019exercice int\u00e9gral de l\u2019option de surallocation"},"content":{"rendered":"

Lhyfe (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u00a0\u00bb), producteur ind\u00e9pendant d\u2019hydrog\u00e8ne vert pour d\u00e9carboner l\u2019industrie et la mobilit\u00e9, annonce le large succ\u00e8s de son introduction en Bourse sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext \u00e0 Paris (code\u00a0ISIN\u00a0:\u00a0FR0014009YQ1 \u2013 mn\u00e9monique\u00a0:\u00a0LHYFE).<\/p>\n

L\u2019op\u00e9ration a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 du soutien d\u2019investisseurs institutionnels fran\u00e7ais et internationaux de premier rang, t\u00e9moignant de leur confiance dans le mod\u00e8le et les perspectives de croissance de Lhyfe. L\u2019offre a \u00e9galement suscit\u00e9 un fort int\u00e9r\u00eat des investisseurs individuels pour le projet port\u00e9 par Lhyfe, acteur de la transition \u00e9nerg\u00e9tique.<\/p>\n

Matthieu Guesn\u00e9, Fondateur et Pr\u00e9sident-Directeur g\u00e9n\u00e9ral de Lhyfe\u00a0:<\/strong><\/p>\n

\u00ab<\/em>\u00a0<\/em>Nous avons cr\u00e9\u00e9 Lhyfe avec la volont\u00e9 d\u2019avoir un impact positif tr\u00e8s fort sur l\u2019avenir de notre plan\u00e8te. Je suis tr\u00e8s heureux et fier que nous ayons r\u00e9ussi \u00e0 partager cette ambition aupr\u00e8s de nos nouveaux investisseurs et reconnaissant pour leur contribution au succ\u00e8s de notre introduction en Bourse sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext\u00ae \u00e0 Paris. Je remercie chaleureusement tous les investisseurs, particuliers comme institutionnels, fran\u00e7ais comme internationaux, qui ont pris part \u00e0 la r\u00e9ussite de cette op\u00e9ration, ainsi qu\u2019\u00e0 nos partenaires pour leur accompagnement. Je suis \u00e9galement heureux d\u2019accueillir EDP Renov\u00e1veis et Mitsui<\/em>\u00a0<\/em>&<\/em>\u00a0<\/em>Co Ltd. au capital de Lhyfe \u00e0 l\u2019occasion de cette op\u00e9ration et impatient d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer nos collaborations respectives.<\/em><\/p>\n

Gr\u00e2ce \u00e0 cette \u00e9tape cruciale dans l\u2019histoire de Lhyfe, nous disposons aujourd\u2019hui de moyens financiers renforc\u00e9s et de nouveaux partenaires pour donner une nouvelle impulsion \u00e0 notre d\u00e9veloppement et mettre en \u0153uvre le d\u00e9ploiement de nombreux sites de production d\u2019un hydrog\u00e8ne \u00e9cologique et accessible partout en Europe afin de contribuer \u00e0 r\u00e9duire les \u00e9missions de C02<\/sub>\u00a0et renforcer l\u2019ind\u00e9pendance \u00e9nerg\u00e9tique de l\u2019Europe, notamment dans le cadre du plan RepowerEU.\u00a0<\/em><\/p>\n

Fort d\u2019une premi\u00e8re unit\u00e9 de production d\u2019hydrog\u00e8ne vert d\u00e9j\u00e0 op\u00e9rationnelle en France, de l\u2019un des portefeuilles de projets les plus avanc\u00e9s en Europe (93 projets repr\u00e9sentant plus de 4,8 GW de capacit\u00e9 totale install\u00e9e, soit une production d\u2019hydrog\u00e8ne vert de plus de 1 620 tonnes\/jour), et d\u2019une demande d\u2019hydrog\u00e8ne vert qui devrait significativement augmenter au cours des prochaines ann\u00e9es, notre ambition est de faire de Lhyfe l\u2019un des leaders de la production d\u2019hydrog\u00e8ne vert en Europe. \u00bb<\/em><\/p>\n

R\u00e9sultats de l\u2019offre<\/strong><\/p>\n

Le Conseil d\u2019administration de Lhyfe, r\u00e9uni ce jour, a fix\u00e9 le prix d\u00e9finitif de l\u2019action \u00e0 8,75 \u20ac.<\/p>\n

Ainsi, 11\u00a0011\u00a0036 actions ordinaires nouvelles sont allou\u00e9es dans le cadre du placement global (le\u00a0\u00ab\u00a0Placement global\u00a0\u00bb<\/strong>), hors exercice de l\u2019option de surallocation, soit 88% de l\u2019offre, et 1\u00a0560\u00a0393 actions ordinaires nouvelles sont allou\u00e9es dans le cadre de l\u2019offre \u00e0 prix ouvert (l\u2019\u00ab\u00a0Offre \u00e0 Prix Ouvert\u00a0\u00bb<\/strong>\u00a0ou l\u2019\u00ab\u00a0OPO\u00a0\u00bb<\/strong>), soit 12% de l\u2019offre. Les ordres A1 (de 10 actions jusqu\u2019\u00e0 250 actions incluses) et les ordres A2 (au-del\u00e0 de 250 actions) seront servis int\u00e9gralement.<\/p>\n

Afin de couvrir d\u2019\u00e9ventuelles surallocations, la Soci\u00e9t\u00e9 a consenti \u00e0 Portzamparc (Groupe BNP Paribas) (l\u2019\u00ab\u00a0Agent stabilisateur\u00a0\u00bb<\/strong>), agissant au nom et pour le compte des chefs de file et teneurs de livre associ\u00e9s, une option permettant l\u2019\u00e9mission d\u2019un maximum de 1\u00a0600\u00a0000 actions nouvelles optionnelles, pour un montant brut maximum de 14,0\u00a0M\u20ac, susceptible de porter le flottant \u00e0 23,3% en base non dilu\u00e9e, permettant ainsi de faciliter les op\u00e9rations de stabilisation (l\u2019\u00ab\u00a0Option de surallocation\u00a0\u00bb<\/strong>).<\/p>\n

Cette Option de surallocation pourra \u00eatre exerc\u00e9e, en tout ou partie, au prix de l\u2019offre, en une seule fois \u00e0 tout moment par l\u2019Agent stabilisateur, au nom et pour le compte des chefs de file et teneurs de livre associ\u00e9s, pendant une p\u00e9riode de 30 jours calendaires \u00e0 compter du jour de la fixation du prix de l\u2019offre soit jusqu\u2019au 17\u00a0juin 2022 (inclus).<\/p>\n

Le r\u00e8glement-livraison des actions interviendra le 24 mai 2022. Les actions seront admises aux n\u00e9gociations sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext\u00ae \u00e0 Paris \u00e0 compter du 23 mai 2022, sur une ligne de cotation intitul\u00e9e \u00ab\u00a0Lhyfe Promesses\u00a0\u00bb. Les n\u00e9gociations des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9marreront le 25 mai 2022 sur une ligne de cotation intitul\u00e9e \u00ab\u00a0Lhyfe\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Ambition\u00a0: devenir un leader europ\u00e9en ind\u00e9pendant de la production d\u2019hydrog\u00e8ne vert onshore<\/strong><\/p>\n

S\u2019appuyant sur les 93 projets actuellement dans son\u00a0pipeline<\/em>\u00a0commercial, Lhyfe s\u2019est fix\u00e9 comme objectif de disposer d\u2019une capacit\u00e9 install\u00e9e totale de\u00a055 MW d\u2019ici 2024<\/strong>\u00a0\u00e0 partir d\u2019unit\u00e9s onshore uniquement.<\/p>\n

Sur la base des hypoth\u00e8ses figurant dans le document d\u2019enregistrement approuv\u00e9 par l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (l\u2019\u00ab\u00a0AMF\u00a0\u00bb<\/strong>) le 21 avril 2022 sous le num\u00e9ro I. 22-009, la\u00a0capacit\u00e9 install\u00e9e totale devrait atteindre 200\u00a0MW en 2026<\/strong>, soit pour l\u2019exercice qui sera clos le 31 d\u00e9cembre 2026\u00a0:<\/p>\n